Přeskočit na hlavní obsah

Obchodní proces

Komplexní průvodce obchodním procesem v AutoCRM - od prvního kontaktu s potenciálním zákazníkem až po úspěšné uzavření obchodu.

Přehled workflow​

Obchodní proces v AutoCRM se skládá z 6 hlavních kroků:

Potenciál → Konverze → Kontakt + Organizace → Nabídka → Rozhodnutí → Objednávka/Archiv

Fáze obchodního procesu​

1. Potenciál (Lead)​

První kontakt s potenciálním zákazníkem. Potenciál obsahuje základní informace o zájemci a povahu jeho požadavku.

→ Více o potenciálech

2. Konverze potenciálu​

Když je potenciál kvalifikovaný a má potenciál, převedeme ho na:

  • Kontakt - konkrétní kontaktní osobu
  • Organizace - firmu zákazníka
  • Případně rovnou na Obchodní příležitost

→ Jak konvertovat potenciál

3. Kontakt​

Konkrétní osoba u zákazníka - obchodní zástupce, ředitel, technický kontakt.

→ Práce s kontakty | 📖 Detailní dokumentace kontaktů

4. Organizace​

Firemní zákazník s kompletními údaji - IČ, DIČ, adresy, platební podmínky.

→ Správa organizací | 📖 Detailní dokumentace organizací

5. Nabídka​

Cenová nabídka pro zákazníka s položkovým rozpisem produktů nebo služeb.

→ Vytvoření nabídky | 📖 Detailní dokumentace nabídek

6. Uzavření obchodu​

Po vyhodnocení nabídky následuje buď úspěch (Vyhrál) nebo neúspěch (Prohrál).

→ Uzavření a další kroky

Klíčové funkce systému​

Automatická konverze​

AutoCRM umožňuje jedním kliknutím převést potenciál na organizaci, kontakt a obchodní příležitost. Všechna data se automaticky přenesou.

Historie komunikace​

Veškerá komunikace (emaily, telefonáty, schůzky) se automaticky propojuje s příslušnými záznamy.

Reporting a analýzy​

Sledujte:

  • Počet potenciálů v jednotlivých fázích
  • Úspěšnost konverzí
  • Průměrnou hodnotu obchodu
  • Délku prodejního cyklu

Typický průběh obchodu​

  1. Příchod potenciálu (web, telefon, email, doporučení)
  2. Kvalifikace - zjištění potřeb a potenciálu
  3. Konverze na Kontakt + Organizace
  4. Vytvoření nabídky s položkami
  5. Jednání se zákazníkem
  6. Schválení nabídky
  7. Vytvoření objednávky nebo projektu
  8. Fakturace a realizace
Best practice

Udržujte potenciál aktuální - doplňujte poznámky z každé komunikace. Pomůže to vám i vašim kolegům.

Propojení entit

Všechny entity v obchodním procesu jsou vzájemně propojené. Z nabídky se dostanete k organizaci, z organizace ke kontaktům, z kontaktů k historii komunikace.

Další sekce​