Organizace

Organizace v AutoCRM představují firemní zákazníky, dodavatele, partnery a další právnické osoby. Každá organizace může mít propojené kontaktní osoby, obchodní příležitosti a další související záznamy.

Vytvoření nové organizace

Základní údaje

Název (povinné)

• Oficiální název firmy nebo organizace
• Např. "ABC s.r.o.", "XYZ a.s."

Kontaktní údaje

• Email - hlavní firemní email
• Telefon - telefonní číslo s možností výběru kódu země
• Web - webová stránka organizace

Adresy

Fakturační adresa

• Ulice, číslo popisné
• Město
• Kraj
• PSČ
• Země

Doručovací adresa

• Pokud se liší od fakturační adresy
• Stejná struktura jako fakturační adresa

Identifikační údaje

• IČ - Identifikační číslo
• DIČ - Daňové identifikační číslo
• IČ DPH - IČ pro plátce DPH

Propojení organizací

Tlačítko "Nalinkovat organizaci" umožňuje vytvořit hierarchii organizací:

• Mateřská společnost - nadřazená organizace
• Dceřiné společnosti - podřízené organizace
• Užitečné pro koncerny a skupiny firem

Detaily

Typ organizace

• Zákazník
• Dodavatel
• Partner
• Konkurent
• Jiné

Průmysl

• Kategorizace podle odvětví
• IT, Výroba, Služby, atd.

Popis

• Volný text s poznámkami o organizaci
• Historie spolupráce
• Specifické požadavky

Práce s organizacemi

Propojené kontaktní osoby

K organizaci můžete přiřadit libovolný počet kontaktních osob:

• Ředitelé
• Obchodní zástupci
• Technické kontakty
• Fakturační oddělení

Obchodní příležitosti

Sledování všech obchodů s danou organizací:

• Aktivní příležitosti
• Uzavřené obchody
• Historie spolupráce

Dokumenty a přílohy

• Smlouvy
• Nabídky
• Faktury
• Ostatní dokumenty

Historie komunikace

Automatické propojení s:

• E-maily
• Schůzkami
• Telefonáty
• Úkoly

Tipy pro efektivní správu

Vyplňte všechna identifikační čísla - důležité pro fakturaci

Nastavte správný typ - usnadní filtrování a reporty

Propojte kontaktní osoby - vždy víte, koho kontaktovat

Používejte hierarchii - přehled ve složitých strukturách

Přidávejte poznámky - zachováte firemní know-how

Hromadné operace

V seznamu organizací můžete:

• Exportovat do CSV/Excel
• Hromadně upravit údaje
• Přiřadit vlastníka
• Přidat tagy
• Sloučit duplicity