Přeskočit na hlavní obsah

Konverze leadu

Konverze leadu je klíčový krok v obchodním procesu - převod kvalifikovaného leadu na konkrétní záznamy v systému: Kontakt, Organizaci a případně Obchodní příležitost.

Kdy konvertovat lead?​

Lead konvertujte, když:

  • ✅ Je kvalifikovaný - má potenciál stát se zákazníkem
  • ✅ Máte kompletní informace - jméno, firma, kontakt
  • ✅ Je vhodný timing - zákazník má zájem pokračovat
  • ✅ Znáte potřeby zákazníka - víte, co požaduje
Příliš brzy?

Nekonvertujte lead, který je jen v počáteční fázi zjišťování. Lead můžete nechat v systému jako Lead, dokud není kvalifikovaný.

Proces konverze​

Krok 1: Otevřete detail leadu​

Najděte lead, který chcete konvertovat, a otevřete jeho detailní zobrazení.

Krok 2: Klikněte na "Konvertovat"​

V pravém horním rohu najdete tlačítko "Konvertovat lead" nebo "Convert".

Krok 3: Vyberte, co chcete vytvořit​

AutoCRM nabídne vytvoření:

Kontakt (doporučeno)

  • Konkrétní osoba u zákazníka
  • Automaticky se přenesou: jméno, email, telefon, pozice

Organizace (doporučeno)

  • Firma zákazníka
  • Automaticky se přenese: název firmy, adresa, IČ, DIČ (pokud je vyplněno)

Obchodní příležitost (volitelné)

  • Pokud chcete rovnou vytvořit aktivní obchodní příležitost
  • Užitečné pro trackování pravděpodobnosti a hodnoty obchodu
Doporučené nastavení

Většinou zaškrtněte Kontakt i Organizaci. Obchodní příležitost můžete vytvořit později, když bude konkrétnější poptávka.

Krok 4: Zkontrolujte a doplňte údaje​

Systém předvyplní dostupná data z leadu. Zkontrolujte a doplňte:

Pro Kontakt:

  • Titul
  • Jméno a příjmení
  • Pozice ve firmě
  • Email (primární)
  • Telefon
  • Propojení na Organizaci (automaticky)

Pro Organizaci:

  • Název firmy
  • IČ, DIČ, IČ DPH
  • Fakturační adresa
  • Typ organizace (zákazník, potenciální zákazník)
  • Průmysl/obor

Krok 5: Potvrďte konverzi​

Klikněte na "Konvertovat" nebo "Convert".

Co se stane při konverzi?​

Vytvoření nových záznamů​

AutoCRM automaticky vytvoří:

  • ✅ Kontakt s kompletními údaji
  • ✅ Organizace s firemními údaji
  • ✅ Propojení mezi Kontaktem a Organizací

Přenos dat​

Veškerá data z leadu se přenesou:

  • Základní údaje (jméno, email, telefon)
  • Poznámky a popis
  • Zdroj (odkud lead přišel)
  • Přiřazený uživatel

Historie komunikace​

Veškerá historie zůstane zachována a propojí se:

  • Emaily → propojí se s Kontaktem i Organizací
  • Telefonáty → propojí se automaticky
  • Schůzky → budou viditelné u obou entit
  • Úkoly → přesunou se na Kontakt

Stav leadu​

Lead změní stav na "Převedený" a zůstane v systému pro historii.

Propojení entit po konverzi​

Příklad konverze​

Před konverzí (Lead):​

Lead: "Poptávka CRM systém"

  • Jméno: Jan Novák
  • Email: jan.novak@priklad.cz
  • Telefon: +420 123 456 789
  • Firma: Příklad s.r.o.
  • Popis: Zajímají se o CRM systém pro 10 uživatelů

Po konverzi:​

Kontakt: "Jan Novák"

  • Celé jméno: Jan Novák
  • Email: jan.novak@priklad.cz
  • Telefon: +420 123 456 789
  • Organizace: → Příklad s.r.o.
  • Zdroj: Web

Organizace: "Příklad s.r.o."

  • Název: Příklad s.r.o.
  • Kontakty: → Jan Novák
  • Typ: Potenciální zákazník
  • Přiřazeno: Obchodníkovi

Co dělat po konverzi?​

1. Doplňte údaje​

Pokud máte další informace, doplňte je:

  • U Organizace: IČ, DIČ, adresu, web
  • U Kontaktu: pozici, LinkedIn, další kontakty

2. Vytvořte úkoly​

Naplánujte další kroky:

  • Follow-up telefonát
  • Odeslání nabídky
  • Schůzka u zákazníka

3. Vytvořte nabídku​

Pokud je poptávka konkrétní, vytvořte cenovou nabídku:

→ Jak vytvořit nabídku

4. Sledujte komunikaci​

Všechna další komunikace se automaticky propojí s Kontaktem a Organizací.

Časté dotazy​

Můžu konvertovat lead vícekrát?​

Ne, jeden lead lze konvertovat pouze jednou. Po konverzi je označen jako "Převedený".

Co když už Organizace existuje?​

AutoCRM vás upozorní a nabídne propojení na existující organizaci místo vytvoření duplicity.

Můžu konverzi vrátit?​

Konverzi nelze přímo vrátit, ale můžete ručně smazat vytvořené záznamy (Kontakt, Organizace). Lead zůstane zachován.

Co se stane s přiřazeným uživatelem?​

Přiřazený uživatel zůstává stejný - pokud měl lead přiřazeného obchodníka, tento obchodník bude automaticky přiřazen i k novému Kontaktu a Organizaci.

Můžu konvertovat jen na Kontakt bez Organizace?​

Ano, můžete odznačit vytvoření Organizace. Hodí se pro soukromé osoby nebo freelancery.

Best practices​

Kompletní údaje před konverzí​

Než konvertujete, doplňte v leadu co nejvíce informací. Usnadní to další práci.

Kontrola duplicit​

Před konverzí zkontrolujte, zda Organizace nebo Kontakt už neexistuje v systému.

Poznámky k požadavku​

Zapište si do poznámek detailní informace o požadavcích zákazníka. Budou propojené s novými záznamy.

Nastavte další krok​

Ihned po konverzi vytvořte úkol s datem follow-up, ať na zákazníka nezapomenete.

Související sekce​

Další krok

Po úspěšné konverzi pokračujte na Práci s kontakty nebo rovnou na Vytvoření nabídky.