Nabídky
Nabídky slouží k tvorbě cenových nabídek pro potenciální zákazníky. Nabídka obsahuje položkový rozpis produktů nebo služeb s cenami.
Co obsahuje nabídka?
Základní údaje
- Název nabídky - popisný název
- Číslo nabídky - automaticky generované
- Zákazník - vazba na Account nebo Contact
- Datum vytvoření
- Platnost nabídky - do kdy je nabídka platná
Položky nabídky
- Produkty/Služby - seznam nabízených položek
- Množství - počet kusů
- Jednotková cena
- Sleva - procenta nebo pevná částka
- DPH - daňová sazba
- Celková cena - automatický výpočet
Tvorba nabídky
Krok 1: Vytvoření záznamu
- Vyplňte základní údaje
- Vyberte zákazníka (Account)
- Nastavte platnost nabídky
Krok 2: Přidání položek
- Klikněte na "Přidat položku"
- Vyberte produkt z katalogu nebo zadejte vlastní
- Zadejte množství a cenu
- Přidejte slevu (volitelně)
Krok 3: Dokončení
- Zkontrolujte celkovou cenu
- Nastavte stav nabídky (Návrh, Odesláno, Schváleno, Zamítnuto)
- Exportujte do PDF pro odeslání zákazníkovi
Propojení s dalšími entitami
Nabídka je propojená s:
- Organizace - firma zákazníka
- Kontakt - kontaktní osoba
- Projekt - po schválení může vzniknout projekt
- Prodejní objednávka - po schválení může vzniknout objednávka
- Produkt - položky v nabídce
Export a tisk
- PDF - profesionální tisk nabídky s logem firmy
- Email - odeslání nabídky přímo ze systému
- Šablony - použití vlastních šablon pro různé typy nabídek
Převod na projekt
Po schválení nabídky můžete jedním kliknutím vytvořit Projekt nebo Prodejní objednávku se všemi položkami z nabídky.
Tipy pro efektivní práci
Používejte katalog produktů - rychlejší tvorba nabídek
Nastavte platnost - automatické upozornění na expirované nabídky
Sledujte stavy - přehled o průběhu jednání
Používejte šablony - konzistentní vzhled nabídek