Přeskočit na hlavní obsah

Uživatelská příručka

Vítejte v uživatelské příručce AutoCRM/AutoERP.

Pro koho je tato příručka?​

Tato dokumentace je určena pro běžné uživatele systému AutoCRM - obchodníky, asistenty, manažery, kteří pracují se systémem denně.

Co se naučíte?​

  • Jak vytvářet a upravovat záznamy
  • Jak pracovat s kontakty a organizacemi
  • Jak používat kalendář a aktivity
  • Jak odesílat e-maily
  • Jak používat reporty a další moduly

Přehled modulů​

AutoCRM je komplexní systém s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení a automatizace.

Základní moduly​

Domů (Dashboard)​

  • Přizpůsobitelné panely a widgety
  • Centrální přehled důležitých informací
  • Notifikace a rychlé akce

Chat​

  • Interní komunikační systém
  • Týmové konverzace
  • Okamžitá dostupnost z každé stránky

Kalendář​

  • Schůzky, hovory, úkoly
  • Různá zobrazení (měsíc, týden, den)
  • Pracovní kalendář a sdílené kalendáře

Email​

  • Integrovaný e-mailový klient
  • Propojení emailů se záznamy CRM
  • E-mailové šablony

Správa kontaktů a organizací​

Organizace​

  • Evidence firem a obchodních partnerů
  • Kontaktní informace a adresy
  • Historie komunikace

Kontakty​

  • Správa jednotlivých osob
  • Propojení s organizacemi
  • Komunikační kanály

Obchodní moduly​

Obchod​

  • Příležitosti - Sledování prodejních procesů
  • Nabídky - Tvorba a správa nabídek
  • Objednávky - Evidence objednávek

Zakázky​

  • Správa zakázek a projektů
  • Sledování průběhu realizace

Aktivity​

Schůzky​

  • Plánování a správa schůzek

Volání​

  • Evidence telefonických hovorů

Úkoly​

  • Správa úkolů s termíny a prioritami

Lidé​

Uživatelé​

  • Správa uživatelských účtů

Týmy​

  • Týmová organizace a viditelnost záznamů

Rozšířené moduly​

Produkt​

  • Katalog produktů a služeb
  • Ceníky a varianty

Sklad​

  • Skladové hospodářství
  • Evidence zásob

Výroba​

  • Výrobní příkazy a plánování
  • Sledování výrobních procesů

Schvalování​

  • Schvalovací workflow
  • Automatizované procesy

HR​

  • Správa zaměstnanců
  • Docházka a absence

Bankovnictví​

  • Bankovní operace
  • Párování plateb

Projekt​

  • Projektové řízení
  • Sledování úkolů a milníků

Reporting​

  • Sestavy a přehledy
  • Vizualizace dat

Podpora​

Servisní požadavky​

  • Řešení zákaznických problémů

Znalostní báze​

  • Interní dokumentace a návody

Dokumenty​

  • Správa souborů a příloh

Nástroje​

Práce s daty​

  • Import a export dat
  • Hromadné operace

Užitečné informace​

  • Tipy a triky
  • Časté dotazy
Začínáme

Pro rychlý start doporučujeme začít sekcí Začínáme s AutoCRM, která obsahuje základní průvodce systémem.

Navigace

Klikněte na příslušnou sekci v levém menu pro podrobné návody a screenshoty.