Kontakty
Kontakty v AutoCRM představují konkrétní kontaktní osoby u firem - zákazníků, dodavatelů i partnerů. Každý kontakt je obvykle propojen s organizací (Account).
Co je kontakt?
Kontakt obsahuje informace o konkrétní osobě:
- Jméno - celé jméno včetně titulů
- Pozice - funkce ve firmě (ředitel, obchodník, technik)
- Email - emailová adresa pro komunikaci
- Telefon - telefonní číslo s kódem země
- Vztah k organizaci - vazba na firmu (Account)
Propojení s entitami
Kontakt je propojen s:
- Account (Organizace) - firma kde osoba pracuje
- Email - historie emailové komunikace
- Task - úkoly související s kontaktem
- Meetings - schůzky s kontaktní osobou
- Calls - telefonáty
Použití kontaktů
Kdy vytvořit kontakt?
- Máte kontaktní osobu u klienta
- Potřebujete evidovat konkrétního zástupce firmy
- Chcete sledovat komunikaci s konkrétní osobou
Typické kontakty:
- Obchodní zástupce klienta
- Technický kontakt
- Fakturační oddělení
- Ředitel společnosti
Doporučení
Vždy propojte kontakt s organizací (Account). Budete pak vidět všechny kontaktní osoby dané firmy na jednom místě.
Integrace Google Kontaktů
Funkce integrace Google Kontaktů:
- Odesílání kontaktů a leadů z AutoCRM do Google Kontaktů
- Výběr konkrétních skupin Google kontaktů pro synchronizaci
- Synchronizovaná pole zahrnují:
- Jméno
- Popis
- E-mailové adresy
- Telefonní čísla
- Název společnosti
- Pozice
- Adresa
Proces nastavení uživatele:
- Přejděte na stránku detailů uživatele
- Klikněte na "Externí účty"
- Vyberte "Google" a zaškrtněte "Povoleno"
- Klikněte na "Připojit"
- Autorizujte přístup ve vyskakovacím okně
- Vyberte požadované skupiny Google kontaktů
- Uložte nastavení
Odesílání kontaktů:
- Přejděte na seznam Kontaktů nebo Leadů
- Vyberte požadované záznamy
- Zvolte menu "Akce"
- Klikněte na "Odeslat do Google"
- Podporuje až 10 záznamů na dávku
- Zbývající záznamy zpracovány přes úlohu na pozadí
Dokumentace poskytuje přímočarý průvodce pro integraci AutoCRM kontaktů s Google kontakty, umožňující snadnou synchronizaci a správu kontaktních informací.