Přeskočit na hlavní obsah

Vytvoření a správa nabídky

Nabídka je klíčový krok v obchodním procesu - profesionální cenová nabídka pro zákazníka s položkovým rozpisem produktů nebo služeb.

Role nabídky v obchodním procesu​

Nabídka vzniká když:

  • ✅ Máte kvalifikovaného zákazníka (Organizaci + Kontakt)
  • ✅ Znáte jeho požadavky
  • ✅ Můžete specifikovat produkty/služby a ceny
  • ✅ Je připravený na konkrétní cenovou nabídku

Vytvoření nabídky​

Z Organizace nebo Kontaktu​

Doporučený postup:

  1. Otevřete detail Organizace nebo Kontaktu
  2. Klikněte na "Vytvořit nabídku"
  3. Nabídka se automaticky propojí s organizací i kontaktem

Ruční vytvoření​

  1. Klikněte na "Vytvořit nabídku" v hlavním menu
  2. Vyplňte základní údaje:
    • Název nabídky - popisný název
    • Organizace - vyberte zákazníka
    • Kontakt - vyberte kontaktní osobu
    • Platnost do - do kdy je nabídka platná
  3. Pokračujte na přidání položek

Základní údaje nabídky​

Identifikace​

  • Číslo nabídky - automaticky generované (např. Q-2025-001)
  • Název nabídky - popisný název projektu
  • Datum vytvoření - automaticky aktuální datum
  • Platnost do - do kdy je nabídka platná (např. +30 dní)

Propojení​

  • Organizace - firma zákazníka
  • Kontakt - kontaktní osoba
  • Obchodní příležitost - volitelně propojení s příležitostí
  • Přiřazený uživatel - zodpovědný obchodník

Stav nabídky​

  • Návrh - rozpracovaná nabídka
  • Odesláno - nabídka odeslána zákazníkovi
  • Schváleno - zákazník schválil
  • Zamítnuto - zákazník odmítl
  • Vypršelo - prošla platnost

Přidání položek nabídky​

Krok 1: Klikněte na "Přidat položku"​

V sekci Položky nabídky klikněte na tlačítko pro přidání nové položky.

Krok 2: Vyberte produkt nebo zadejte vlastní​

Z katalogu produktů (doporučeno)

  • Klikněte na výběr produktu
  • Vyberte z katalogu
  • Cena a popis se automaticky doplní

Vlastní položka

  • Zadejte název ručně
  • Vyplňte popis
  • Zadejte cenu

→ Více o produktech

Krok 3: Zadejte množství a cenu​

  • Množství - počet kusů/hodin
  • Jednotka - ks, hodina, m², balení
  • Jednotková cena - cena za jednotku
  • Sleva - procenta nebo pevná částka (volitelně)
  • DPH - daňová sazba (21%, 15%, 12%, 0%)

Krok 4: Přidejte další položky​

Opakujte proces pro všechny položky nabídky.

Automatický výpočet​

AutoCRM automaticky vypočítá:

  • Cena položky = (Množství × Cena) - Sleva
  • Mezisoučet = Součet všech položek bez DPH
  • DPH = Mezisoučet × Sazba DPH
  • Celková cena = Mezisoučet + DPH

Příklad nabídky​

Nabídka: Implementace CRM systému

PoložkaMnožstvíJedn. cenaSlevaCena celkem
AutoCRM licence (10 uživatelů)115 000 Kč0%15 000 Kč
Implementace a konfigurace20 hodin1 500 Kč10%27 000 Kč
Školení uživatelů8 hodin1 200 Kč0%9 600 Kč
Technická podpora (1 rok)112 000 Kč0%12 000 Kč

Mezisoučet: 63 600 Kč DPH 21%: 13 356 Kč Celkem: 76 956 Kč

Odeslání nabídky​

Export do PDF​

  1. Otevřete detail nabídky
  2. Klikněte na "Tisk do PDF" nebo "Export"
  3. Vyberte šablonu (pokud máte více variant)
  4. Stáhněte PDF soubor

Odeslání emailem​

  1. Z detailu nabídky klikněte na "Odeslat email"
  2. Email se předvyplní:
    • Příjemce - kontaktní osoba
    • Předmět - název nabídky
    • Příloha - PDF nabídka
  3. Doplňte text emailu
  4. Odešlete
Šablony emailů

Vytvořte si šablony pro odesílání nabídek - ušetříte čas při opakovaném odesílání.

Sledování nabídky​

Stavy​

Odesláno Po odeslání změňte stav na "Odesláno" a nastavte datum odeslání.

V jednání Pokud probíhá vyjednávání o ceně nebo podmínkách.

Schváleno Zákazník nabídku schválil → převeďte na objednávku nebo projekt.

Zamítnuto Zákazník odmítl → zaznamenejte důvod pro budoucí referenci.

Upozornění na expiraci​

AutoCRM může automaticky upozornit:

  • 7 dní před vypršením platnosti
  • V den vypršení
  • Po vypršení (nabídka "Vypršelo")

Převod nabídky​

Na prodejní objednávku​

Když zákazník schválí nabídku:

  1. Otevřete detail nabídky
  2. Klikněte na "Vytvořit objednávku"
  3. Všechny položky se automaticky přenesou
  4. Zkontrolujte a uložte

→ Více o prodejních objednávkách

Na projekt​

Pro projekty vyžadující řízení:

  1. Z nabídky klikněte na "Vytvořit projekt"
  2. Projekt se vytvoří s položkami z nabídky
  3. Nastavte milestones a úkoly

Revize nabídky​

Pokud zákazník požaduje úpravy:

Varianta 1: Upravit existující nabídku​

  • Vhodné pro drobné změny cen nebo množství
  • Poznamenejte si změny do poznámek

Varianta 2: Vytvořit novou verzi​

  • Duplikujte nabídku (tlačítko "Duplikovat")
  • Upravte název (např. "Nabídka CRM - v2")
  • Proveďte změny
  • Původní nabídka zůstane v historii

Propojení v systému​

Best practices​

Používejte katalog produktů​

Produkty z katalogu mají konzistentní názvy, ceny a popisy. Šetří čas a zabraňuje chybám.

Jasné popisy položek​

Každá položka by měla mít srozumitelný popis - co zákazník dostane, rozsah služby.

Platnost nabídky​

Vždy nastavte platnost (např. 30 dní). Motivuje to zákazníka k rozhodnutí.

Poznámky a podmínky​

Přidejte poznámky s důležitými podmínkami:

  • Platební podmínky
  • Dodací lhůta
  • Záruční podmínky

Sledujte stavy​

Pravidelně aktualizujte stav nabídky - máte přehled o všech aktivních nabídkách.

Follow-up​

Po odeslání nabídky vytvořte úkol "Follow-up" za 3-5 dní.

Reporting​

Sledujte:

  • Počet aktivních nabídek - kolik nabídek je v jednání
  • Úspěšnost nabídek - poměr schváleno/zamítnuto
  • Průměrná hodnota nabídky - average deal size
  • Průměrná doba schválení - jak dlouho trvá rozhodnutí zákazníka

Detailní dokumentace​

Pro kompletní informace o nabídkách navštivte:

📖 Detailní dokumentace nabídek

Zde najdete:

  • Export a tisk nabídek
  • Šablony nabídek
  • Pokročilé funkce
  • Propojení s dalšími entitami

Související sekce​

Další krok

Po schválení nabídky pokračujte na Uzavření obchodu.