Přeskočit na hlavní obsah

Víceúrovňové schvalování

Některé záznamy vyžadují schválení více úrovní. Tato stránka vysvětluje, jak funguje víceúrovňové schvalování.

Princip víceúrovňového schvalování​

Víceúrovňové schvalování znamená, že záznam musí projít několika úrovněmi schválení v určitém pořadí. Každá úroveň má své schvalovatele s příslušnými oprávněními.

Příklad: 3-úrovňový proces výdajů​

Zaměstnanec → Vedoucí → Ředitel → CEO → Schváleno

Postup schvalování​

Úroveň 1 - Vedoucí týmu (Manager)​

Role: První úroveň kontroly

Co dělá:

  • Kontroluje oprávněnost žádosti
  • Ověřuje správnost údajů
  • Schvaluje nebo vrací k úpravě

Po schválení:

  • Tlačítko pro ředitele se aktivuje
  • Vedoucí již nemůže změnit své rozhodnutí
  • Žádost postupuje na další úroveň

Úroveň 2 - Ředitel oddělení (Director)​

Role: Druhá úroveň kontroly

Viditelnost: Tlačítko se zobrazí až po schválení vedoucím

Co dělá:

  • Kontroluje rozpočet a priority
  • Ověřuje soulad s firemní strategií
  • Schvaluje nebo zamítá

Po schválení:

  • Tlačítko pro CEO se aktivuje (pokud je potřeba)
  • Žádost postupuje na finální úroveň
  • Nelze již vrátit na předchozí úroveň

Úroveň 3 - CEO (pro vysoké částky)​

Role: Finální schválení

Viditelnost: Tlačítko se zobrazí až po schválení ředitelem

Podmínky zobrazení:

  • Částka nad stanovený limit (např. 50 000 Kč)
  • Schválení všech předchozích úrovní
  • Speciální typ žádosti (např. investice)

Po schválení:

  • Záznam se odemkne
  • Status se změní na "Schváleno"
  • Proces je dokončen

Podmíněné schvalování​

Některé úrovně se zobrazují pouze pokud jsou splněny určité podmínky:

Příklady podmínek​

Částka:

  • Pod 10 000 Kč: pouze Manager
  • 10 000 - 50 000 Kč: Manager + Director
  • Nad 50 000 Kč: Manager + Director + CEO

Typ záznamu:

  • Běžné výdaje: 2 úrovně
  • Kapitálové investice: 3 úrovně
  • Smlouvy: Speciální workflow s právním oddělením

Oddělení:

  • IT oddělení: schvaluje IT Manager
  • Marketing: schvaluje Marketing Manager
  • Finance: schvaluje CFO
Automatická logika

Systém automaticky určí, které úrovně jsou potřeba na základě nastavené konfigurace. Nemusíte se o to starat.

Sekvenční vs. Paralelní schvalování​

Sekvenční schvalování​

Schvalování probíhá postupně, jedna úroveň po druhé:

Manager → Director → CEO
  • Další úroveň čeká na předchozí
  • Nelze přeskočit úroveň
  • Každá úroveň vidí rozhodnutí předchozích

Paralelní schvalování​

Více schvalovatelů schvaluje současně:

        ┌─ Manager 1 ─┐
Žádost ─┤─ Manager 2 ─┤─ Schváleno (2 ze 3)
        └─ Manager 3 ─┘
  • Všichni vidí tlačítko současně
  • Stačí schválení N z M schvalovatelů
  • Rychlejší proces
Konfigurace

Typ schvalování (sekvenční/paralelní) nastavuje administrátor při konfiguraci workflow.

Co vidíte v jednotlivých fázích​

Jako žadatel​

  • Vidíte aktuální status schválení
  • Kdo již schválil
  • Kdo ještě musí schválit
  • Nemůžete editovat záznam během schvalování

Jako schvalovatel​

  • Vidíte tlačítko pro schválení (pokud je vaše řada)
  • Vidíte historii předchozích schválení
  • Vidíte komentáře od ostatních schvalovatelů
  • Po schválení tlačítko zmizí

Jako další schvalovatel v pořadí​

  • Tlačítko je neaktivní nebo skryté
  • Vidíte, že čekáte na předchozí úroveň
  • Dostanete notifikaci, až bude vaše řada

Související témata: