Práce se schvalováním
Základní průvodce prací se schvalovacím systémem - od vytvoření záznamu po sledování jeho stavu.
Základní workflow
1. Vytvoření záznamu
Když vytvoříte záznam, který vyžaduje schválení:
- Vyplníte všechny povinné údaje
- Uložíte záznam
- Systém automaticky:
- Vytvoří schvalovací záznam
- Uzamkne pole pro editaci
- Nastaví status na "Čeká na schválení"
- Odešle notifikaci schvalovatelům
Uzamčení polí
Během schvalování jsou pole záznamu uzamčena a nelze je editovat. To zabraňuje změnám během schvalovacího procesu.
2. Schválení záznamu
Pokud máte oprávnění ke schválení:
- Otevřete záznam čekající na schválení
- Zkontrolujete údaje
- Kliknete na tlačítko "Schválit" nebo "Zamítnout"
- Volitelně přidáte komentář
- Potvrdíte akci
3. Sledování stavu
V záznamu můžete vidět:
- Status schválení - aktuální stav (Čeká/Schváleno/Zamítnuto)
- Historie schvalování - kdo a kdy schválil/zamítl
- Zbývající schvalovatelé - kdo ještě musí schválit
- Komentáře - poznámky od schvalovatelů
Schvalovací tlačítka
V detailu záznamu vidíte různá schvalovací tlačítka podle vaší role:
| Tlačítko | Popis | Ikona |
|---|---|---|
| Schválit jako vedoucí | První úroveň schválení | ✓ |
| Schválit jako ředitel | Druhá úroveň schválení | ✓✓ |
| Finální schválení | Poslední úroveň (CEO) | ⭐ |
| Zamítnout | Odmítnutí žádosti | ✗ |
| Vrátit k úpravě | Vrácení s komentářem | ⮐ |
Oprávnění
Tlačítka vidíte pouze pokud:
- Máte příslušnou roli nebo tým
- Předchozí úrovně byly schváleny
- Záznam ještě není finálně schválen/zamítnut
Běžné akce
Stažení žádosti zpět
Pokud jste původce záznamu a chcete jej stáhnout:
- Otevřete záznam
- Klikněte na ⋮ Možnosti
- Vyberte "Stáhnout žádost"
Podmínky pro stažení
Žádost můžete stáhnout pouze pokud:
- Jste původce záznamu
- Záznam ještě nebyl schválen
- Systém to povoluje v konfiguraci
Co se stane po zamítnutí?
Po zamítnutí:
- Status se změní na "Zamítnuto"
- Pole se odemknou
- Můžete provést úpravy
- Můžete znovu odeslat ke schválení
Přidání komentáře
Při schvalování nebo zamítání můžete přidat komentář:
- Uveďte důvod zamítnutí
- Přidejte poznámky k úpravě
- Poskytněte dodatečné informace
Další kroky:
- Víceúrovňové schvalování - Jak funguje víceúrovňové workflow
- Dashboard a notifikace - Nastavení widgetu a upozornění