Dashboard a notifikace
Nastavení widgetu "Čeká na schválení" a správa notifikací pro efektivní sledování schvalovacích procesů.
Dashboard widget "Čeká na schválení"
Na hlavní stránce můžete přidat widget zobrazující vaše čekající schválení.
Nastavení widgetu
- Přejděte na Domů
- Klikněte na ⋮ Možnosti → Upravit dashboard
- Klikněte na + Přidat dashlet
- Vyberte "Čeká na schválení"
- Nastavte parametry widgetu
Parametry widgetu
Typ entit:
- Všechny - zobrazí všechny typy záznamů čekající na schválení
- Konkrétní - vyberte pouze určité typy (např. pouze Výdaje)
Počet zobrazených záznamů:
- Nastavte limit zobrazených položek (5, 10, 20, ...)
- Doporučení: 10-15 pro přehlednost
Automatické obnovování:
- Zapněte pro automatickou aktualizaci dat
- Interval obnovování (např. každých 5 minut)
Co widget zobrazuje
Widget poskytuje přehled:
- Seznam všech záznamů čekajících na vaše schválení
- Počet čekajících žádostí
- Datum vytvoření žádosti
- Kdo žádost vytvořil
- Rychlé akce (Schválit/Zamítnout)
Rychlé akce z widgetu
Můžete schválit nebo zamítnout přímo z widgetu:
- Najeďte myší na záznam
- Klikněte na akci (Schválit/Zamítnout)
- Přidejte komentář (volitelné)
- Potvrďte
Pro rychlé zpracování používejte rychlé akce přímo z dashboardu. Pro detailní kontrolu otevřete celý záznam.
Notifikace
Systém vás informuje o důležitých událostech v schvalovacím procesu.
Typy notifikací
Pro žadatele
Dostanete notifikaci když:
- Záznam byl odeslán ke schválení
- Záznam byl schválen
- Záznam byl zamítnut
- Záznam byl vrácen k úpravě
Pro schvalovatele
Dostanete notifikaci když:
- Nová žádost čeká na schválení
- Připomínka neschváleného záznamu
- Žádost byla stažena
Kanály notifikací
E-mailové notifikace:
- Přijdou na váš e-mail
- Obsahují odkaz na záznam
- Vhodné pro důležité upozornění
Notifikace v systému:
- Zobrazí se v notifikačním centru
- Zůstávají dokud je nepřečtete
- Rychlý přístup k záznamům
Připomínky:
- Automatické upozornění po určité době
- Vhodné pro dodržování termínů
- Konfigurovatelný interval
Nastavení notifikací
Pro přizpůsobení notifikací:
- Přejděte do Profilu → Předvolby
- Sekce Notifikace
- Zapněte/vypněte upozornění podle typu:
| Typ události | Systém | Připomínka | |
|---|---|---|---|
| Nová žádost | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schváleno | ✓ | ✓ | - |
| Zamítnuto | ✓ | ✓ | - |
| Připomínka | ✓ | ✓ | ✓ |
Správa notifikací
Označení jako přečtené:
- Klikněte na notifikaci pro otevření
- Automaticky se označí jako přečtená
Smazání notifikací:
- Smažte staré nebo nepotřebné notifikace
- Zachovejte si přehled
Filtrování:
- Filtrujte podle typu události
- Zobrazujte pouze nepřečtené
Pro optimální informovanost doporučujeme zapnout všechny typy notifikací alespoň v systému. E-mailové notifikace zapněte pro kritické události.
Denní rutina pro schvalovatele
Ranní kontrola
- Otevřete dashboard
- Zkontrolujte widget "Čeká na schválení"
- Projděte nové notifikace
- Zpracujte urgentní žádosti
Průběžná kontrola
- Kontrolujte dashboard 2-3x denně
- Reagujte na notifikace včas
- Neblokujte workflow zbytečným čekáním
Odpolední uzavírání
- Projděte všechny čekající žádosti
- Schvalte nebo vraťte k úpravě
- Zanechejte komentáře pro další den
Související témata:
- Pokročilé funkce - Hromadné schvalování a historie
- Časté otázky - FAQ a tipy pro efektivní práci