Obchod

Sekce Obchod obsahuje všechny nástroje pro správu obchodního procesu - od prvního kontaktu s potenciálním zákazníkem přes tvorbu nabídek až po uzavření obchodu a realizaci.

🔄 Obchodní proces

Kompletní průvodce celým obchodním cyklem v AutoCRM:

→ Obchodní proces krok za krokem

Naučte se efektivně řídit obchod od leadů po uzavření:

• Lead - první kontakt s potenciálním zákazníkem
• Konverze leadu na Kontakt a Organizaci
• Vytvoření cenové nabídky
• Uzavření obchodu a realizace

Začněte zde

Pokud jste noví v AutoCRM, doporučujeme začít s Obchodním procesem, kde najdete kompletní workflow se všemi kroky.

Co najdete v této sekci

📋 Obchodní proces

Kompletní průvodce od prvního kontaktu po uzavření obchodu.

→ Kompletní obchodní proces

Zahrnuje:

• Práci s leady
• Konverzi leadů na kontakty a organizace
• Vytváření nabídek
• Uzavírání obchodů

💼 Příležitosti

Řízení konkrétních obchodních případů s fázemi a pravděpodobností uzavření.

→ Příležitosti

Funkce:

• Sales pipeline management
• Fáze prodeje a forecast
• Sledování pravděpodobnosti
• Win/Loss analýza

---

📄 Nabídky

Tvorba a správa profesionálních cenových nabídek pro zákazníky.

→ Nabídky

Možnosti:

• Rychlá tvorba z katalogu produktů
• PDF export a email odeslání
• Sledování stavů
• Převod na objednávku

---

🛒 Prodejní objednávky

Evidence objednávek od zákazníků s vazbou na projekty a fakturaci.

→ Prodejní objednávky

Funkce:

• Převod z nabídek
• Sledování dodacích termínů
• Postupná fakturace
• Propojení s projekty

---

Typický průběh obchodu

Potenciál → Příležitost → Nabídka → Objednávka → Faktura
     ↓           ↓
Kontakt + Organizace

Detailní workflow:

1. Potenciál - první kontakt s potenciálním zákazníkem
2. Konverze - převedení potenciálu na Kontakt + Organizaci
3. Příležitost - vytvoření obchodního případu
4. Nabídka - vytvoření cenové nabídky
5. Schválení - zákazník schválí nabídku
6. Objednávka - převod na prodejní objednávku
7. Realizace - dodání zboží/služeb
8. Faktura - vystavení faktury a platba

Automatická konverze

AutoCRM umožňuje jedním kliknutím převádět:

• Potenciály → Kontakty + Organizace + Příležitosti
• Nabídky → Objednávky
• Objednávky → Faktury

Přehled sales pipeline

Fáze obchodního procesu:

Fáze	Pravděpodobnost	Typická doba
Potenciál	10%	1-7 dní
Příležitost - Kvalifikace	20%	7-14 dní
Příležitost - Návrh	50%	14-30 dní
Příležitost - Vyjednávání	70%	7-14 dní
Objednávka	100%	-

Klíčové metriky

Sledujte úspěšnost obchodního procesu:

• Conversion rate - % potenciálů převedených na zákazníky
• Průměrná hodnota obchodu - průměrná částka objednávky
• Sales velocity - rychlost uzavírání obchodů
• Win rate - % vyhraných příležitostí
• Pipeline value - celková hodnota otevřených příležitostí

Související sekce

• Potenciál - správa potenciálních zákazníků (dokumentace připravujeme)
• Produkty - katalog produktů a služeb
• Kontakty - správa kontaktních osob
• Organizace - správa firem a zákazníků
• Fakturace - vystavování faktur (dokumentace připravujeme)
• Projekty - řízení realizace

Potřebujete pomoc?

Pro detailní průvodce začněte s Obchodním procesem, který vás provede celým workflow krok za krokem.