Projekty
Entita Projekt je ústřední komponentou modulu Projektové řízení. Zabezpečuje správu kompletního životního cyklu projektu od počáteční poptávky přes realizaci až po dokončení, s integrovaným sledováním financí, správou úkolů a informacemi o zákaznících.
Tvorba projektu
Manuální tvorba
- Přejděte do seznamu Pojektů a klikněte na zelené tlačítko +.
- Zobrazí se vám formulář pro tvorbu projektu - vyplňte povinná pole:
- Název - název projektu
- Stav - stav projektu, stačí ponechat výchozí hodnotu
- Zodpovídá - přirazený uživatel zodpovědný za projekt
- Zákazník - zákazník projektu, vyberte se seznamu organizací/zákazníků
- Nepovinná pole můzete nechat prázdná
- Klikněte na tlačítko "Uložit"
Struktura projektu
Základní informace
Základní informace o projektu:
- Název - Název projektu, např. "RD Novákovi - Brno"
- Číslo projektu - Automaticky generované identifikačné číslo projektu ve formátě P-{YY}-{number}
- Stav zakázky - Momentální fáze životního cyklu zakázky
- Zodpovídá - Kdo je zodpovědný za projekt
- Projektový manažér - Přirazený projektový manažér
- Cena zakázky - Cena zakázky podle obchodní přiležitosti
- Termíny - Přehled důležitých dat projektu (zahájení, ukončení, deadliny, ...)
- Přílohy a poznámky - Popis porjektu a důležité dokumenty
Úkoly
Hierarchický seznam úkolů souvisejících s projektem a jejich stručné detaily. Úkoly jdou spořádány do skupin pro lepší organizaci s možností filtrování a různého zobrazení.
Seznamy úkolů (šablony)
Opakovaně použitelné struktury úkolů pro standardizované typy projektů:
- Vytvořte šablonu seznamu úkolů
- Přiřaďte ji k typu projektu
- Použijte šablonu pro rychlé generování úkolů
Skupiny úkolů
Organizujte úkoly do vizuálních skupin:
- Barevně odlišené sekce
- Rozbalitelné/sbalitelné
- Pomáhá strukturovat práci v zobrazení Plán
Závislosti úkolů
Vytvářejte vztahy mezi úkoly:
- Typy závislostí: Konec-Začátek, Začátek-Začátek, Konec-Konec, Začátek-Konec
- Podpora časového zpoždění
- Vizuální reprezentace v zobrazení Gantt
Finance
Sledování cen objednávek, příjmů, nákladů a ziskových marží. Data jsou automaticky přepočítávany a aktualizovány podle finančních operací spojených s projektem.
( Blíže popsáno v: Projekty: Finance )
- Celková částka s DPH - Celková suma včetně všech položek
- Celková objednaná částka - Součet nákladů na základě seznamu položek nákladů projektu
- Přehled nákladů podle typu - Seznam všech nákladú podle typu (např. materiál, práce, ...)
- Celkové plánované náklady - Součet všech asociovaných nákladů na zakázku (entita Náklad na zakázku), bez převodu na cílovou měnu
- Náklady - Celkové plánované náklady převedeny do cílové měny
- Příjmy - Součet příjmů podle všech asociovaných výnosů z projektu (entita Výnos z projektu)
- Marže - Percentuální marže zisku (může být i záporná pokud náklady přesahujou příjmy)
- Plánované náklady - Seznam všech plánovaných nákladú projektu
Zákaznické údaje
Základní údaje o zákazníkovy, kterému púrojekt patří. Hlavní pole jsou:
- Zákazník - Vazba na entitu zákazníka (organizace)
- Kontakt - Vazba na kontaktní údaje zákazníka
- Kontakt pro doručení - Vazba na konktakt pro doručení (pokud se liší od kontaktu zákazníka)
- Fakturační adresa a kontakt - Údaje pro fakturačí doklad
- Adresa pro doručení a kontakt - Údaje o adrese a kontaktu pro dodání zakázky
Klíčové funkce
- Automatické výpočty - Automatické výpočty finančních údajů projektu na základě souvisejícícih záznamů
- Podpora více měn - Automatická konverze častek do cílové měny
- Automatické aktualizace stavu - Stav projektu se automaticky mění na základě událostí:
- Čekání na objednávku: Když je nabídka schválena
- V realizaci: Když je nabídka objednána nebo je vytvořena prodejní objednávka
- Vytvořen dodací list: Po vydání dodacího listu
Režimy zobrazení
Entita Projekt podporuje 4 specializované režimy zobrazení dostupné v rozbalovací nabídce v detailním zobrazení:
- Detail - Standardní detailní zobrazení se všemi poli a panely
- Plán - Zobrazení plánování projektu se stromem úkolů a skupinami
- Board - Zobrazení Kanban nástěnky pro správu úkolů
- Gantt - Vizualizace časové osy/Ganttova diagramu se závislostmi úkolů
Spodní panely (záznamy vztahů)
Samostatné záložky pro související záznamy:
- Příjmy - Záznamy příjmů projektu (faktury, zálohové faktury, projektové příjmy)
- Náklady - Záznamy nákladů projektu (pŕijaté faktury, skutečné náklady)
- Výroba - Záznamy související s výrobou (je potřeba modulu Výroby)
- Sklady - Skladové operace (je potřeba modulu Skaldového hospodřství)
- Prodej - Prodejní dokumenty (nabídky, zákaznické objednávky, dodavatelské poptávky)
- Nákup - Nákupní dokumenty (nákupní poptávky, nákupní objednávky)
- Servis - Záznamy související se servisem, časová osa aktivit (Stream)
Akční tlačítka
Pro integrované workflow jsou k dispozici následující akční tlačítka:
- Vytvořit výrobní příkazy - Generování výrobních příkazů z položek projektu
Související entity
Úkoly
Všechny úkoly spojené s projektem, organizované hierarchicky s podporou pro:
- Rodič-potomek vztahy úkolů
- Skupiny úkolů pro vizuální organizaci
- Závislosti s časovým zpožděním
- Přiřazení členům týmu
Položky projektu
Řádkové položky v projektu reprezentující produkty/služby:
- Reference na produkt
- Množství a ceny
- Sledování nákladů na položku
- Informace o dodavateli
- Výpočty marže
Náklady projektu
Záznamy sledování výdajů:
- Typ: Plánované nebo Skutečné
- Kategorie: Materiál, Práce, Ostatní, Mimořádné práce
- Částka s podporou měn
- Odkazy na faktury/dokumenty
Příjmy projektu
Záznamy sledování příjmů:
- Stav: Plánované nebo Přijaté
- Typ příjmu: Faktura, Smlouva, Ostatní
- Očekávaná a přijatá data
- Odkazy na související dokumenty
Souhrny typů nákladů projektu
Automaticky agregované souhrny nákladů zobrazující:
- Plánované náklady podle kategorie
- Skutečné náklady podle kategorie
- Prognózy nákladů s uživatelsky definovanými koeficienty
Intergace jiných modulů
Modul Účetnictví
- Schválení nabídky spustí změnu stavu na "Čekání na objednávku"
- Vytvoření prodejní objednávky může automaticky nastavit stav na "V realizaci"
Skladové hospodářství
- Vytvoření dodacího listu spustí změnu stavu na "Vytvořen dodací list"
- Správa doplňování zásob pro položky projektu
Modul Výroba
- Vytvoření výrobního příkazu z položek projektu
- Odkazy na výrobní workflow
Integrace e-mailů
- Propojení e-mailů s projekty
- E-mailové přílohy se automaticky duplikují do projektu
Vyhledávání a filtrování
Vyhledávání
Projekty lze vyhledávat podle:
- Název projektu
- Referenční identifikátor
Fulltextové vyhledávání je povoleno pro rychlé hledání.
Filtry
Dostupné filtry:
- Organizace
- Přiřazený uživatel
- Datum vytvoření
- Projektový manažer
- Referenční identifikátor
- Stav
Předdefinované filtry
- Aktuální - Zobrazuje pouze aktivní/běžné projekty (vylučuje archivované a zrušené)
- Pouze moje - Zobrazuje pouze projekty přiřazené vám