Stream a sledování
Funkce pro sledování aktivit, oblíbených položek a komunikaci v AutoCRM.
Co je Stream (Proud aktivit)
Stream je centrální místo pro sledování všech aktivit a komunikace v AutoCRM. Zobrazuje chronologický přehled událostí, změn a příspěvků.
K čemu slouží Stream
- Sledování změn - Vidíte kdo a kdy upravil záznam
- Komunikace - Psaní příspěvků a poznámek přímo v kontextu záznamu
- Historie aktivit - Kompletní historie všeho co se se záznamem dělo
- Týmová spolupráce - Zmínění kolegů (@mentions) a sdílení informací
- Notifikace - Upozornění na důležité události
Typy událostí ve streamu
Stream zobrazuje různé typy událostí:
- Vytvoření záznamu (Created)
- Změny polí (Updated)
- Přiřazení uživateli (Assigned)
- Příspěvky a poznámky (Post)
- Zmínění uživatelů (@mentions)
Kde najít Stream
Globální Stream v hlavním menu
Globální stream najdete v levém navigačním menu jako položku Stream. Zobrazuje agregovaný proud všech sledovaných záznamů.
Stream můžete také přidat jako panel na dashboard. Více informací najdete v sekci Dashboard panely.
Stream na záznamu
Na každém záznamu (Kontakt, Organizace, Opportunity, atd.) najdete záložku Stream v dolní části.
Stream na záznamu obsahuje:
- Textové pole - "Napište komentář" pro přidání příspěvku
- Historie událostí - Chronologický seznam všech aktivit
- Příspěvky uživatelů - Poznámky a komentáře týmu
Příklad události ve streamu:
Admin vytvořil organizace přiřazené 🧑 Uživatel Nový
16:04
Vytvoření příspěvku
Jak napsat příspěvek
Příspěvek můžete vytvořit pomocí tlačítka "Vytvořit příspěvek":
1. Textové pole a přílohy
- Napište svůj příspěvek do textového pole
- Klikněte na ikonu přílohy pro přidání obrázků nebo souborů
2. Dropdown "Komu" Vyberte komu bude příspěvek viditelný:
- sobě - jen pro sebe (soukromá poznámka)
- konkrétnímu uživateli (uživatelům) - jednotlivě nebo více najednou
- konkrétnímu týmu (týmům) - celému týmu nebo více týmům hromadně
- všem interním uživatelům - všichni ve firmě
- uživatelům portálu - externí uživatelé na portálu
@Mentions - Zmínění uživatelů
V příspěvku můžete zmínit konkrétní uživatele pomocí @:
- Napište @ následované jménem uživatele (např. @u)
- Zobrazí se dropdown s návrhy uživatelů
- Vyberte uživatele z nabídky (např. "Uživatel Nový @uzivatel")
Co se stane:
- Zmíněný uživatel dostane notifikaci
- V příspěvku se zobrazí jeho jméno jako odkaz
- Uživatel se dozví, že ho někdo zmínil
Práce s příspěvky
Zobrazení příspěvku
Příspěvek se zobrazí ve streamu s:
- Avatarem autora (AB pro Admin)
- Časem vytvoření (15:52)
- Obsahem příspěvku včetně zmínek (🧑 Uživatel Nový)
Menu příspěvku
U každého příspěvku máte k dispozici akce:
- Upravit - Úprava vlastního příspěvku
- Odebrat - Smazání příspěvku
- Líbí se (👍) - Lajkování příspěvku
Notifikace
Ikona zvonečku
V horní liště najdete ikonu zvonečku (🔔) pro přístup k notifikacím.
Notifikace o zmínce
Když vás někdo zmíní v příspěvku, dostanete notifikaci:
"Admin se o vás zmínil v příspěvku"
Ahoj 🧑 Uživatel Nový
Můžete:
- Ukázat seznam - Zobrazit seznam všech notifikací
- Označit jako přečtené - Označit notifikaci jako přečtenou
Sledování záznamů (Follow)
Sledování umožňuje dostávat notifikace o změnách na záznamu, i když nejste jeho přiřazený uživatel.
Jak sledovat záznam
Na každém záznamu najdete tlačítko "Sledovat". Po kliknutí začnete dostávat notifikace o všech změnách.
Přestat sledovat
Po zahájení sledování se tlačítko změní na zelené "Sledováno". Kliknutím na něj opět zrušíte sledování.
Co dostanete při sledování
- Notifikace o změnách polí
- Upozornění na nové příspěvky
- Informace o změně přiřazení
- Zprávy o změně statusu
Oblíbené položky (Favorites)
Oblíbené (Favorites) umožňují rychlý přístup k důležitým záznamům.
Funkce "Označit jako oblíbené" je ve výchozím nastavení povolena pouze u entity Organizace, ale administrátor ji může povolit i pro ostatní entity. Více informací najdete v sekci Jak povolit Oblíbené pro jiné entity.
Jak označit záznam jako oblíbený
U Organizací najdete tlačítko "⭐ Označit jako oblíbené" v horní liště.
Rozdíl mezi Favorites a Following
| Oblíbené (Favorites) | Sledování (Follow) | |
|---|---|---|
| Účel | Rychlý přístup | Notifikace o změnách |
| Ikona | ⭐ Hvězdička | 👁️ Sledovat |
| Použití | Často používané záznamy | Chci být informován |
| Dostupnost | Výchozí pro Organizace (lze povolit pro ostatní) | Všechny entity |
Můžete použít obojí současně!
Zobrazení oblíbených na dashboardu
Oblíbené organizace můžete zobrazit na dashboardu pomocí panelu "Záznamy" s filtrem "Označeno jako oblíbené". Více informací najdete v sekci Dashboard panely.
Follow (Sledovat) = Chci být informován o změnách
Favorite (Oblíbené) = Chci rychlý přístup k záznamu (výchozí pro Organizace, lze povolit pro ostatní)
Stream = Chci vidět historii a komunikovat
Můžete použít všechny funkce současně!
Používejte @mentions když potřebujete, aby konkrétní člověk věděl o vašem příspěvku. Dostane notifikaci a nemusí číst celý stream.
Vše co napíšete do streamu je viditelné všem, kdo mají přístup k záznamu. Vždy kontrolujte pole "Komu" před odesláním příspěvku.
Stream je skvělý nástroj pro asynchronní komunikaci - místo meetingů nebo dlouhých email threadů můžete komunikovat přímo v kontextu záznamu.