Přeskočit na hlavní obsah

Dashboard panely

Přizpůsobení a správa panelů na dashboardu v AutoCRM.

Co jsou Dashboard panely​

Dashboard (domovská stránka) je místo, kde si můžete vytvořit personalizované prostředí s panely zobrazujícími důležité informace.

Každý panel můžete:

  • Přidávat a odebírat podle potřeby
  • Nastavovat filtry a zobrazení
  • Měnit pořadí a umístění

Přidání panelu na Dashboard​

Otevření menu pro přidání panelů​

Dashboard s menu

  1. Klikněte na tři tečky (⋯) v pravém horním rohu dashboardu

Menu Přidat panel

  1. V menu vyberte "Přidat panel"

Dostupné typy panelů​

Seznam panelů

Na dashboard můžete přidat různé typy panelů:

  • Docházející produkty - Sledování skladových zásob
  • Iframe - Vložení externích webů
  • Kalendář - Přehled aktivit
  • Kanban - Kanban board
  • Mapa - Zobrazení záznamů na mapě
  • Moje aktivity - Vaše úkoly a aktivity
  • Moje akvizice - Vaše záznamy
  • Stream - Proud aktivit
  • Záznamy - Filtrované seznamy

Stream panel​

Přidání Stream panelu​

Výběr Stream panelu

Pro přidání Stream panelu:

  1. Klikněte na "Přidat panel"
  2. Vyhledejte a vyberte "Stream"

Nastavení Stream panelu​

Nastavení panelu

Po přidání můžete Stream panel nakonfigurovat pomocí Možnosti:

  1. Titulek - Název panelu (Stream)
  2. Zobrazit záznamů - Počet zobrazených položek (10)
  3. Interval automatického obnovení - Frekvence aktualizace (30 sekund)
  4. Nezobrazovat záznamy - Checkbox pro skrytí záznamů

Menu panelu

V menu Stream panelu máte k dispozici:

  • Vytvořit příspěvek - Vytvoření nového příspěvku do streamu
  • Možnosti - Nastavení panelu
  • Zobrazit - Zobrazit plný stream
  • Obnovit - Manuální refresh dat
  • Odebrat - Odebrat Stream panel z dashboardu

Panel Záznamy​

Panel Záznamy slouží k zobrazení filtrovaných seznamů jakékoliv entity (Organizace, Kontakty, Potenciály, atd.).

Přidání panelu Záznamy​

Přidat panel Záznamy

  1. Klikněte na "Přidat panel"
  2. Vyberte "Záznamy"

Menu panelu

V menu panelu Záznamy máte:

  1. Tři tečky (⋯) - Otevření menu
  2. Možnosti:
    • Obnovit - Aktualizovat data
    • Možnosti - Nastavení panelu
    • Odebrat - Odebrat panel z dashboardu

Nastavení panelu Záznamy​

Základní nastavení​

Nastavení panelu Záznamy

Panel Záznamy můžete podrobně nakonfigurovat:

  1. Typ entity - Výběr typu záznamu (Kontakty, Organizace, Potenciál, atd.)
  2. Základní filter - Předdefinované filtry (závisí na typu entity)
  3. Další filtry - Vlastní podmínky filtrace
  4. Pořadí podle - Řazení podle pole
  5. Typ řazení - Vzestupně nebo Sestupně
  6. + Přidat pole - Pokročilé filtry

Pokračování nastavení

Titulek a Typ entity:

  • Zadejte název panelu (např. "Organizace")
  • Vyberte typ entity (např. "Organizace")

Vzhled:

  • Zobrazené pole (např. "Název")
  • Lze odebrat pomocí ×

Základní filtry podle entity​

Dostupné Základní filtry se liší podle typu entity:

Organizace:

  • Vše
  • Označeno jako oblíbené ⭐
  • Vytvořeno dnes
  • atd.

Ostatní entity (Kontakty, Potenciály, atd.):

  • Vše
  • Aktivní
  • Neaktivní
  • Vytvořeno dnes
  • atd.
Rozdíl v filtrech

Filtr "Označeno jako oblíbené" je ve výchozím nastavení dostupný pouze pro Organizace, ale administrátor jej může povolit i pro ostatní entity. Více informací najdete v sekci Jak povolit Oblíbené pro jiné entity.

Přidání polí do Vzhledu​

Filtr a Vzhled

V sekci Vzhled můžete přidat další pole, která se budou zobrazovat v panelu:

  1. V textovém poli pod existujícím polem (např. "Název") začněte psát název pole
  2. Například "Přiřazený uživatel"
  3. Zobrazí se dropdown s návrhy polí
  4. Vyberte pole z nabídky
  5. Pole se přidá do seznamu a bude viditelné v panelu

Příklady panelů​

Počáteční panel - Všechny záznamy​

Panel Organizace - Všechny záznamy

Po vytvoření panelu "Záznamy" s typem entity "Organizace" a základním filtrem "Vše" se na dashboardu zobrazí všechny organizace.

Upravený panel - Oblíbené s přiřazeným uživatelem​

Panel s oblíbenými a přiřazeným uživatelem

Po úpravě nastavení panelu:

  • Změnili jsme Základní filtr na "Označeno jako oblíbené" (pouze u Organizací)
  • Přidali jsme do Vzhledu pole "Přiřazený uživatel"

V panelu nyní vidíte pouze oblíbené organizace s přiřazeným uživatelem - např. "🧑 Uživatel Nový".

Přizpůsobení dashboardu

Každý uživatel má svůj vlastní dashboard. Panely si můžete nastavit přesně podle svých potřeb - důležité záznamy, aktivity, nebo oblíbené položky.

Základní filtry

Dostupné Základní filtry závisí na typu entity:

  • Organizace - mají ve výchozím nastavení filtr "Označeno jako oblíbené" (lze povolit i pro ostatní entity)
  • Ostatní entity - mají filtry "Aktivní/Neaktivní"

Administrátor může povolit filtr "Oblíbené" i pro další entity. Více informací najdete v sekci Jak povolit Oblíbené pro jiné entity.

Oprávnění

Vidíte pouze záznamy, ke kterým máte přístup podle oprávnění vašeho uživatele a týmu.