Produkt
Produkty tvoří katalog všech produktů a služeb, které nabízíte. Umožňují rychlé přidávání položek do nabídek a faktur.
Přístup k modulu
Modul Produkt najdete v levém menu v sekci Práce.
Hlavní funkce modulu
Po rozbalení menu modulu Produkt máte k dispozici následující funkce:
- Produkty - Evidence produktů a služeb
- Kategorie produktů - Správa kategorií pro organizaci produktů
- ProductSerial - Evidence sériových čísel produktů
- ProductSupplierItem - Položky dodavatele produktu
- EANy - Správa EAN kódů
- Daňové třídy - Nastavení daňových tříd pro produkty
Co je produkt?
Produkt v AutoCRM představuje:
- Fyzický produkt - např. materiál, zboží
- Službu - např. montáž, poradenství
- Práci - např. hodiny práce techniků
Údaje o produktu
Základní informace
- Název - název produktu nebo služby
- Kód produktu - interní kód (SKU)
- Kategorie - zařazení do skupiny
- Popis - detailní popis produktu
Cenové údaje
- Jednotková cena - prodejní cena
- Nákupní cena - cena od dodavatele (volitelné)
- Měrná jednotka - ks, m, m², hod, atd.
- DPH - daňová sazba
Doplňující údaje
- Aktivní - zda je produkt aktuálně v nabídce
- Výrobce - název výrobce
- Dodavatel - od koho nakupujete
Použití produktů
V nabídkách
Při tvorbě nabídky můžete:
- Kliknout na "Přidat položku"
- Vybrat produkt z katalogu
- Automaticky se doplní cena a popis
Ve fakturách
Stejným způsobem rychle přidáte položky do faktury s aktuálními cenami.
V prodejních objednávkách
Produkty se přidávají do objednávek pro evidenci prodaného zboží.
Správa katalogu
Organizace produktů
- Kategorie - např. Materiál, Služby, Práce
- Aktivní/Neaktivní - dočasně skrýt produkt bez mazání
- Vyhledávání - rychlé nalezení podle názvu nebo kódu
Aktualizace cen
- Změna ceny se projeví pouze v nových nabídkách a fakturách
- Existující dokumenty zůstávají se starou cenou
Tipy pro správu katalogu
Používejte kódy produktů - rychlé vyhledávání
Kategorizujte - přehled v rozsáhlém katalogu
Aktualizujte pravidelně - udržujte aktuální ceny
Deaktivujte místo mazání - zachováte historii
Administrátor může importovat produkty hromadně z CSV/Excel souboru. Pro velké katalogy je to rychlejší než ruční zadávání.
Kompletní nastavení produktů, skladu, sériových čísel a automatických objednávek najdete v administrátorské dokumentaci: Nastavení produktů a skladu.
Propojení s entitami
Produkty se používají v:
- Nabídky - nabídky pro zákazníky
- Faktury - faktury
- Prodejní objednávky - prodejní objednávky
- Nákupní objednávky - nákupní objednávky (pokud je modul aktivní)