Synchronizace kontaktů

Integrace Outlook umožňuje synchronizaci kontaktů mezi EspoCRM a Microsoft Outlook, což zajišťuje, že vaše kontaktní informace jsou konzistentní na obou platformách.

Jak funguje synchronizace kontaktů

Synchronizace kontaktů je obousměrná:

• Kontakty vytvořené v EspoCRM mohou být synchronizovány do Outlooku
• Kontakty z Outlooku mohou být importovány do EspoCRM
• Aktualizace kontaktních informací jsou synchronizovány mezi systémy

Konfigurace synchronizace kontaktů

Pro povolení synchronizace kontaktů:

• Přejděte do nastavení vašeho e-mailového účtu v EspoCRM
• Přejděte na záložku Synchronizace
• Povolte možnost synchronizace kontaktů
• Vyberte, které složky kontaktů chcete synchronizovat

Zobrazení synchronizovaných kontaktů

V EspoCRM se synchronizované kontakty zobrazují v modulu Kontakty:

• Přejděte do modulu Kontakty
• Všechny synchronizované kontakty budou dostupné v seznamu
• Můžete filtrovat kontakty podle různých atributů

Vytváření a aktualizace kontaktů

Můžete vytvářet nebo aktualizovat kontakty v obou systémech:

V EspoCRM

• Vytvořte nebo upravte kontakt v EspoCRM
• Kontakt se synchronizuje do Outlooku během dalšího synchronizačního cyklu

V Outlooku

• Vytvořte nebo upravte kontakt v Outlooku
• Kontakt se zobrazí nebo aktualizuje v EspoCRM během další synchronizace

Propojení kontaktů

Jednou z výkonných funkcí synchronizace kontaktů je možnost propojit kontakty s jinými záznamy CRM:

• V EspoCRM otevřete záznam kontaktu
• Použijte funkci "Propojit" pro připojení kontaktu k:
• Účtům
• Příležitostem
• Případům
• Dalším relevantním záznamům
• Tím vytvoříte komplexní přehled všech interakcí s kontaktem

Deduplikace kontaktů

Pro zabránění duplicitním kontaktům při synchronizaci:

• EspoCRM používá e-mailové adresy jako primární kritérium pro porovnávání
• Pokud existuje kontakt se stejnou e-mailovou adresou, záznam bude aktualizován místo duplikace
• Můžete nakonfigurovat další pravidla deduplikace v nastavení systému