Přeskočit na hlavní obsah

Synchronizace kalendáře

Integrace Outlook umožňuje synchronizovat události kalendáře mezi EspoCRM a Microsoft Outlook, což zajišťuje, že váš rozvrh je konzistentní na obou platformách.

Jak funguje synchronizace kalendáře​

Synchronizace kalendáře je obousměrná:

  • Události vytvořené v EspoCRM se zobrazí ve vašem kalendáři Outlook
  • Události vytvořené v Outlooku se zobrazí v EspoCRM
  • Aktualizace událostí v jednom systému jsou synchronizovány do druhého

Zobrazení synchronizovaných událostí​

V EspoCRM můžete zobrazit synchronizované události kalendáře několika způsoby:

  • Zobrazení kalendáře: Přejděte do modulu Kalendář pro zobrazení všech událostí v kalendářním formátu
  • Zobrazení seznamu: Zobrazte události jako seznam s možnostmi filtrování
  • Detail záznamu: Události související s konkrétními záznamy se zobrazí v jejich příslušných detailních zobrazeních

Vytváření událostí​

Můžete vytvářet události v obou systémech:

Vytváření událostí v EspoCRM​

  • Přejděte do modulu Kalendář
  • Klikněte na požadované datum/čas nebo použijte tlačítko "Vytvořit událost"
  • Vyplňte detaily události
  • Uložte událost
  • Událost se automaticky synchronizuje do vašeho kalendáře Outlook

Vytváření událostí v Outlooku​

  • Vytvořte událost v Outlooku jako obvykle
  • Událost se automaticky zobrazí ve vašem kalendáři EspoCRM během další synchronizace

Aktualizace událostí​

Když aktualizujete událost v jednom ze systémů, změny se synchronizují:

  • Upravte detaily události buď v EspoCRM nebo v Outlooku
  • Uložte změny
  • Během další synchronizace se změny zobrazí v druhém systému

Mazání událostí​

Podobně, když smažete událost:

  • Smažte událost buď v EspoCRM nebo v Outlooku
  • Během další synchronizace bude událost odstraněna z druhého systému

Účastníci a pozvánky​

Integrace také podporuje účastníky událostí a pozvánky:

  • Účastníci přidaní v Outlooku se zobrazí v EspoCRM
  • Účastníci přidaní v EspoCRM se zobrazí v Outlooku
  • Odpovědi na pozvánky jsou synchronizovány mezi systémy