Práce s daty

AutoCRM poskytuje výkonné nástroje pro import, export a vyhledávání dat. Tyto funkce umožňují efektivní práci s velkými objemy dat a snadnou migraci či zálohování informací.

Co najdete v této sekci

Import dat

• Hromadný import - načtení záznamů ze souboru CSV
• Přiřazení sloupců - propojení dat s poli v systému
• Vytváření a aktualizace - nové záznamy nebo úprava existujících
• Kontrola výsledků - protokol importu s detaily

Export dat

• Různé formáty - CSV, Excel, PDF
• Výběr polí - export jen potřebných dat
• Filtrování - export podle kritérií
• Plánovaný export - automatické exporty
• Šablony exportu - uložené konfigurace

Vyhledávání

• Fulltextové vyhledávání - hledání ve všech polích
• Pokročilé filtry - kombinace více kritérií
• Uložená vyhledávání - oblíbené filtry
• Globální vyhledávání - napříč všemi moduly
• Rychlé vyhledávání - okamžité výsledky při psaní

Podporované formáty

Import formáty:

• CSV (všechny kódování včetně UTF-8)
• Excel (XLS, XLSX)
• vCard (kontakty)
• iCal (kalendářové události)
• XML (strukturovaná data)

Export formáty:

• CSV
• Excel
• PDF
• JSON
• XML

Hromadné operace

Možnosti:

• Hromadná aktualizace - změna více záznamů najednou
• Hromadné mazání - odstranění vybraných záznamů
• Hromadné přiřazení - změna vlastníka záznamů
• Sloučení duplicit - spojení duplicitních záznamů
• Archivace - přesun do archivu

Best practices

Doporučení pro import:

• Vždy nejdříve otestujte na malém vzorku
• Zálohujte data před velkým importem
• Používejte validaci pro kontrolu dat
• Mapujte správně povinná pole
• Kontrolujte kódování souborů

Doporučení pro export:

• Definujte jasně účel exportu
• Vybírejte jen potřebná pole
• Používejte filtry pro omezení dat
• Plánujte pravidelné exporty pro zálohy
• Chraňte exportované soubory s citlivými daty