Přeskočit na hlavní obsah

Import dat

Import umožňuje hromadné nahrání záznamů do AutoCRM ze souboru CSV. Můžete importovat kontakty, organizace, obchodní příležitosti a další záznamy.

Jak provést import​

Příprava CSV souboru​

  • Soubor musí být v kódování UTF-8
  • První řádek obsahuje názvy sloupců
  • Oddělení středníkem (;) nebo čárkou (,)

Příklad CSV souboru:

Jméno;Příjmení;Email;Telefon
Jan;Novák;jan.novak@email.cz;+420123456789
Marie;Svobodová;marie@firma.cz;+420987654321

Spuštění importu​

  • Přejděte na seznam záznamů (např. Kontakty)
  • Klikněte na tlačítko "Import"
  • Vyberte typ záznamu k importu
  • Nahrajte svůj CSV soubor

Volba akce​

Vyberte, co má import dělat:

  • "Pouze vytvořit" - vytvoří pouze nové záznamy
  • "Vytvořit a aktualizovat" - vytvoří nové a aktualizuje existující
  • "Pouze aktualizovat" - pouze upraví existující záznamy

Přiřazení sloupců​

  • Přiřaďte sloupce z CSV k polím v systému
  • Systém se pokusí přiřadit automaticky podle názvů
  • Zkontrolujte a upravte přiřazení podle potřeby

Dokončení​

  • Klikněte na "Spustit import"
  • Systém zpracuje data a zobrazí výsledek
  • Zobrazí počet vytvořených/aktualizovaných záznamů

Tipy pro úspěšný import​

Zkontrolujte formát dat - zejména data, telefonní čísla, e-maily

Menší dávky - pro velké soubory (tisíce řádků) rozdělte import na menší části

Testovací import - nejprve vyzkoušejte na několika záznamech

Záloha - před velkým importem si zazálohujte data

Speciální funkce​

Přidání do cílového seznamu​

Během importu kontaktů můžete importované záznamy přidat do cílového seznamu pro pozdější hromadnou korespondenci.

Kontrola výsledků​

Po importu zkontrolujte:

  • Protokol importu - seznam všech provedených změn
  • Chyby a varování - pokud nějaké nastaly
  • Importované záznamy - že vypadají správně

Co dělat při problémech​

Import selhal:

  • Zkontrolujte kódování souboru (musí být UTF-8)
  • Zkontrolujte formát CSV
  • Zkuste menší soubor

Některé záznamy chybí:

  • Podívejte se do protokolu importu na chybové zprávy
  • Možná chybí povinná pole
  • Možná formát dat nesedí

Duplikáty:

  • Systém detekuje duplicity podle e-mailu nebo jména
  • Můžete použit "Pouze vytvořit" pro přeskočení duplicit
  • Nebo "Vytvořit a aktualizovat" pro aktualizaci existujících

Pro administrátory: Pokročilé možnosti importu, mapování polí a hromadný import najdete v administrátorské dokumentaci.