Obecné pokyny

Klíčové body:

• AutoCRM umožňuje import e-mailů z IMAP účtů
• Uživatelé mohou nastavit osobní e-mailové účty s nastavením IMAP a SMTP
• Systém podporuje integraci Gmail dvěma způsoby:
• Povolením přístupu méně zabezpečeným aplikacím
• Použitím integrace Google OAuth2

Funkce správy e-mailů:

• E-maily jsou automaticky načítány cronem každých několik minut
• Systém se pokouší propojit e-maily s relevantními záznamy (účty, kontakty, příležitosti)
• Uživatelé mohou:
• Převést e-maily na leady
• Vytvořit úkoly nebo případy z e-mailů
• Ručně propojit e-maily se záznamy

Organizace e-mailů:

• Uživatelé mohou vytvářet osobní e-mailové složky
• E-mailové filtry mohou automaticky třídit nebo ignorovat konkrétní e-maily
• E-mailové šablony podporují zástupné symboly jako {Account.name} a {today}

Další schopnosti:

• Podpora e-mailových podpisů
• Možnost použití externích e-mailových klientů
• Schopnost vytvářet e-mailové šablony pro hromadnou nebo individuální komunikaci

Dokumentace zdůrazňuje flexibilitu ve správě e-mailů v rámci CRM systému.