Domů

Domovská/dashboardová stránka v AutoCRM slouží jako centrální přehled a centrum správy s několika klíčovými funkcemi:

Klíčové schopnosti dashboardu:

• Přidání přizpůsobitelných panelů jako "Moje aktivity", "Kalendář" a různých statistických zobrazení
• Vytváření nových záznamů přímo z dashboardu (Organizace, Kontakt, Potenciál, Příležitost)
• Funkce vyhledávání napříč systémem
• Zobrazení notifikací
• Přizpůsobení rozvržení dashboardu přidáním/odebráním záložek

Návod k přidávání panelů

Podrobný návod k přidávání panelů a práci s nastavkami dashboardu najdete v sekci Dashboard panely.

Možnosti panelů dashboardu zahrnují:

• Kalendáře
• Osobní aktivity
• Prodejní metriky
• Sledování případů/příležitostí
• E-mailová schránka
• Správa úkolů
• Rozvrhy schůzek

Významné funkce:

• Panely lze personalizovat
• Lze nakonfigurovat více záložek dashboardu
• Rychlý přístup k vytvoření nových záznamů
• Komplexní funkce vyhledávání
• Správa notifikací

Dashboard je navržen tak, aby uživatelům poskytoval centralizovaný, přizpůsobitelný pracovní prostor pro správu obchodních aktivit a sledování klíčových informací.