Přeskočit na hlavní obsah

Pokročilé možnosti konfigurace

Integrace Outlook nabízí několik pokročilých možností konfigurace pro doladění integrace podle vašich specifických potřeb.

Konfigurace SMTP​

Pro odesílání e-mailů prostřednictvím vašeho účtu Outlook:

  • Přejděte na záložku SMTP v nastavení vašeho e-mailového účtu
  • OAuth autentizace by měla být automaticky nakonfigurována
  • Pro testovací účely můžete použít SMTP server Apertia:

Konfigurace SMTP

Tato konfigurace vám umožňuje odesílat testovací e-maily bez nutnosti nastavovat složitou SMTP autentizaci.

Filtry e-mailů​

Můžete nastavit filtry pro kontrolu, které e-maily jsou synchronizovány:

  • Přejděte na záložku Filtry v nastavení vašeho e-mailového účtu
  • Nakonfigurujte filtry na základě:
  • E-mailových adres (od, komu, kopie)
  • Obsahu předmětu
  • Časových rozmezí
  • Dalších atributů e-mailu

Pravidla přiřazení​

Pravidla přiřazení určují, jak jsou příchozí e-maily přiřazovány uživatelům nebo týmům:

  • Přejděte na záložku Pravidla přiřazení
  • Vytvořte pravidla na základě atributů e-mailu (odesílatel, příjemce, předmět atd.)
  • Určete uživatele nebo tým, kterému mají být odpovídající e-maily přiřazeny
  • Nastavte pořadí pravidel pro kontrolu, která pravidla mají přednost

Další nastavení​

Další pokročilé možnosti zahrnují:

  • Načítat od data: Nastavte datum, od kterého mají být e-maily synchronizovány
  • Ukládání e-mailů: Nakonfigurujte, jak jsou e-maily ukládány v EspoCRM
  • Vytváření případů: Automaticky vytvářejte případy z příchozích e-mailů
  • Automatická odpověď: Nakonfigurujte automatické odpovědi na příchozí e-maily

Tato pokročilá nastavení vám umožňují přizpůsobit integraci tak, aby odpovídala vašemu pracovnímu postupu a organizačním požadavkům.