Aktivity
Aktivity jsou základním nástrojem pro plánování a sledování práce v AutoCRM. Každá aktivita může být propojena s kontakty, organizacemi, příležitostmi a dalšími záznamy.
Typy aktivit
AutoCRM nabízí tři základní typy aktivit:
| Typ | Popis | Typické použití |
|---|---|---|
| Schůzky | Plánované události s účastníky | Obchodní jednání, prezentace |
| Hovory | Telefonické kontakty | Obchodní hovory, follow-up |
| Úkoly | Osobní úkoly a povinnosti | To-do položky, připomínky |
Společné vlastnosti aktivit
Všechny aktivity sdílejí tyto funkce:
Účastníci
- Uživatelé - kolegové z vašeho týmu
- Kontakty - zákazníci a partneři
- Potenciální zákazníci - leady
Stavy účastníků
Každý účastník může mít stav přijetí:
- Přijato - účastník potvrdil účast
- Předběžně - účastník zvažuje účast
- Odmítnuto - účastník odmítl
Připomínky
Nastavte si připomínky, abyste nezapomněli na důležité aktivity:
- Vyskakovací okno - upozornění přímo v systému
- E-mail - upozornění na váš e-mail
Připomínky můžete nastavit např. 15 minut, 1 hodinu nebo 1 den před začátkem aktivity.
Propojení s dalšími záznamy
Aktivity můžete propojit s:
- Organizací - schůzka s firmou
- Kontaktem - jednání s konkrétní osobou
- Příležitostí - aktivita k obchodnímu případu
- Projektem - projektová schůzka
- Případem - řešení požadavku zákazníka
Panel Moje aktivity
Na dashboardu najdete widget Moje aktivity, který zobrazuje:
- Aktuální aktivity (probíhající dnes)
- Nadcházející aktivity (blízká budoucnost)
- Zpožděné aktivity (po termínu)
Všechny aktivity se automaticky zobrazují v Kalendáři, kde máte přehled o celém týdnu nebo měsíci.
Plánovač dostupnosti
Při vytváření schůzky s účastníky můžete použít Plánovač, který zobrazí:
- Kdy jsou účastníci volní
- Kdy mají jiné aktivity (obsazeno)
Díky tomu snadno najdete termín, který vyhovuje všem.
Další informace
- Kalendář - zobrazení všech aktivit v kalendáři
Administrátoři mohou vytvářet vlastní typy aktivit a konfigurovat výchozí hodnoty. Více v Administraci.