Správa bezpečnostních rolí v AutoCRM

Klíčové body:

• Bezpečnostní role řídí přístup ke konkrétním informacím pro různé uživatele a týmy
• Umístěno v sekci Administrace > Role
• Role lze konfigurovat s různými úrovněmi přístupu:
• "Allowed" - uživatel má přístup
• "Disabled" - uživatel nemá přístup
• "Not-set" - přístup je přeskočen

Příklad konfigurace přístupu:

Pro prodejní roli můžete nastavit oprávnění jako:

• E-mailové šablony:
• Přístup: Povoleno
• Vytvořit: Ano
• Číst: Na úrovni týmu
• Upravit: Vlastní záznamy
• Smazat: Vlastní záznamy

Další funkce:

• Konkrétní oprávnění uživatele můžete zkontrolovat v Administrace > Uživatelé > Vybrat uživatele > tlačítko Přístup
• Pomáhá chránit citlivá firemní data omezením viditelnosti informací
• Podporuje granulární kontrolu napříč různými organizačními rolemi

Dokumentace zdůrazňuje, že správná správa rolí je zásadní pro "ochranu digitálních informací, zejména zákaznických databází."