Konfigurace AutoCRM pro B2C (Business-to-Client)
AutoCRM je ve výchozím nastavení nakonfigurováno pro B2B (Business-to-Business) model. Pokud provozujete Business-to-Client (B2C) obchod, můžete aktivovat režim B2C, který upraví systém pro práci s individuálními zákazníky místo firem.
Aktivace B2C režimu
Krok 1: Otevření administrace
- Klikněte na ikonu menu v horní liště aplikace
- Vyberte "Administrace" z rozbalovacího menu
Krok 2: Přechod do nastavení systému
V administračním panelu klikněte na "Nastavení" v sekci Systém.
Krok 3: Přechod na kartu Obecné
V nastavení systému přejděte na kartu "Obecné".
Krok 4: Aktivace režimu B2C
Zaškrtněte možnost "Režim B2C" a uložte změny.
Po aktivaci B2C režimu se systém automaticky přizpůsobí pro práci s individuálními zákazníky. Entita "Kontakt" se stává primární entitou pro zákazníky místo "Účtů" (organizací).
Doporučená konfigurace pro B2C
Po aktivaci B2C režimu doporučujeme provést následující úpravy pro optimální využití systému:
Odstranění prvků souvisejících s účty
Protože v B2C modelu nepracujete s firmami (účty), ale přímo s jednotlivými zákazníky, můžete:
- Odstraňte záložku Účet z navigačního menu
- Přejděte do Administrace → Uživatelské rozhraní
- Upravte navigační menu a odeberte položku "Účty"
- Odeberte pole účtu z rozložení
- V Administrace → Správce entit upravte rozložení entit
- Odeberte pole "Účet" z detailních zobrazení Kontaktů, Schůzek, Hovorů, Úkolů a E-mailů
- Zakažte přístup k rozsahu účtů pro všechny role
- Přejděte do Administrace → Role
- U každé role omezte nebo zakažte přístup k entitě "Účty"
- Odstraňte účet ze seznamů výběru nadřazených polí
- V souvisejících entitách (Schůzky/Hovory/Úkoly/E-maily) skryjte nebo odeberte možnost výběru Účtu jako nadřazené entity
Pokud již máte v systému vytvořené účty a data, doporučujeme nejprve provést migraci dat nebo exportovat důležité informace před odebráním přístupu k účtům.
Rozdíly mezi B2B a B2C režimem
| Aspekt | B2B režim | B2C režim |
|---|---|---|
| Primární entita | Účet (Organizace) | Kontakt (Osoba) |
| Struktura dat | Účet → Kontakty | Přímo Kontakty |
| Typické použití | Firemní zákazníci | Individuální zákazníci |
| Příklad | Prodej softwarových licencí firmám | E-shop s oblečením pro koncové zákazníky |
Návrat k B2B režimu
Pokud potřebujete přepnout zpět na B2B režim:
- Vraťte se do Administrace → Nastavení → Přístup
- Odškrtněte možnost "Režim B2C"
- Uložte změny
- Obnovte dříve odebrané prvky (menu, pole, přístupová práva)