Dokumenty

Ukládání dokumentů

• Dokumenty lze ukládat se vztahem "mnoho k mnoha" k různým entitám jako účty, příležitosti, kontakty a potenciální zákazníci
• Administrátoři mohou vytvářet vztahy s dalšími typy entit

Složky

• Dokumenty lze organizovat do hierarchických složek
• Každá složka je samostatný typ entity s přístupem řízeným rolemi
• Složky mohou obsahovat podsložky

Integrace e-mailů

• Uživatelé mohou při psaní e-mailů připojit dokumenty
• Dokumenty lze vytvářet přímo z e-mailových příloh
• Pro vytvoření dokumentu z e-mailu mohou uživatelé vybrat "Vytvořit dokument" z rozbalovací nabídky, když má e-mail přílohy

Propojení s entitami

Dokumenty lze propojit s:

• Project - technická dokumentace stavby, fotodokumentace průběhu
• Account - smlouvy s klientem, stavební povolení
• Contact - dokumenty konkrétní osoby
• Claim - fotodokumentace reklamací
• ConstructionDiary - fotky průběhu stavby k záznamům
• HandoverProtocol - fotografie stavu při předání

Typické použití

U stavebních firem:

• Smlouvy - smlouvy o dílo
• Technická dokumentace - výkresy, specifikace
• Fotodokumentace staveb - průběh prací, stav díla
• Stavební povolení - úřední dokumenty
• Revizní zprávy - elektro, plyn, komín
• Záruční listy - od dodavatelů materiálu

Verzování

• Dokumenty lze nahrávat ve více verzích
• Historie změn
• Uchovávání předchozích verzí

Fotodokumentace

Fotky průběhu stavby přikládejte k záznámům v ConstructionDiary nebo Project. Při případných sporech máte vše zdokumentováno s časovými údaji.

Dokumentace zdůrazňuje flexibilitu ve správě dokumentů, umožňující uživatelům organizovat, spojovat a pracovat s dokumenty v různých částech systému.