Přeskočit na hlavní obsah

Kalendář

Klíčové funkce:​

  • Tři výchozí typy aktivit: Schůzky, Hovory, Úkoly
  • Administrátoři mohou vytvářet vlastní Event entity pro kalendář
  • Dashlet "Moje aktivity" zobrazuje aktuální a nadcházející aktivity uživatele

Schůzky a hovory:​

  • Podporují 3 typy účastníků: Uživatelé, Kontakty, Potenciální zákazníci
  • Účastníci mohou mít statusy přijetí: Přijato, Předběžně, Odmítnuto
  • Pozvánkové e-maily lze odesílat s přizpůsobitelnými šablonami
  • Připomínky dostupné přes vyskakovací okno a e-mail

Úkoly:​

  • Datum začátku a termín jsou volitelné
  • Pole připomínky se zobrazí po nastavení termínu
  • Panel plánovače zobrazuje volné časové rozsahy pro účastníky

Zobrazení kalendáře:​

  • Zobrazení Měsíc, Týden, Den, Časová osa
  • Uživatelé mohou přidat svůj kalendář na dashboard
  • Možnost zobrazit kalendář jiného uživatele (s příslušnými oprávněními role)
  • Uživatelé mohou vytvářet sdílená zobrazení kalendáře pro konkrétní týmy

Vytvoření sdíleného zobrazení kalendáře​

Krok 1: Otevření menu pro sdílené zobrazení​

V kalendáři klikněte na tři tečky (⋯) v pravém horním rohu a vyberte "Vytvořit sdílené zobrazení".

Otevření menu pro sdílené zobrazení

Krok 2: Konfigurace sdíleného zobrazení​

V dialogu vyplňte:

  1. Název - zadejte název sdíleného zobrazení
  2. Týmy - vyberte týmy, které budou mít přístup k tomuto zobrazení
  3. Mód - vyberte způsob zobrazení (Měsíc, Týden, Den, Časová osa)

Konfigurace sdíleného zobrazení

Důležité

Každý uživatel, který chce vidět sdílený kalendář týmu, si musí u sebe vytvořit vlastní sdílené zobrazení kalendáře pro daný tým. Sdílený kalendář není automaticky viditelný pro všechny členy týmu - každý uživatel si ho musí založit samostatně podle výše uvedeného postupu.

Vlastní konfigurace:​

  • Administrátoři mohou přizpůsobit typy aktivit, trvání a nastavení kalendáře
  • Podporuje více přiřazených uživatelů pro aktivity

Propojení s entitami​

Aktivity v kalendáři lze propojit s:

  • Account - schůzka s firmou
  • Contact - schůzka s konkrétní osobou
  • Project - kontrolní schůzka na staveništi
  • Quote - schůzka o nabídce
  • Task - úkoly s deadline
Integrace s úkoly

Úkoly (Task) s nastaveným deadline se automaticky zobrazují v kalendáři. Máte tak komplexní přehled o všech povinnostech.

Synchronizace s externími kalendáři​

Více informací o synchronizaci kalendáře s Google Calendar a dalšími službami najdete v sekci Synchronizace kalendáře.