Správa entit a dat

AutoCRM umožňuje kompletní přizpůsobení datové struktury podle specifických potřeb vaší organizace. Správce entit poskytuje nástroje pro vytváření vlastních objektů, definici polí a nastavení vztahů mezi daty.

Co najdete v této sekci

Správce entit

• Vytváření nových entit - vlastní datové objekty
• Úprava existujících - rozšíření standardních entit
• Typy entit - Base, Event, Person, Company
• Konfigurace parametrů - nastavení chování entit

Pole a datové typy

• 62+ typů polí - od textu po složité relace
• Vlastní pole - přidání nových atributů
• Validační pravidla - kontrola vstupních dat
• Výpočtová pole - automatické kalkulace

Rozvržení a zobrazení

• Layout Manager - vizuální editor rozvržení
• Různá zobrazení - seznam, detail, kanban
• Podmíněná viditelnost - dynamické zobrazení
• Responzivní design - přizpůsobení pro mobily

Vzorce a automatizace

• Vypočítaná pole - automatické výpočty
• Before-save skripty - validace a úpravy
• Workflow pravidla - automatizace procesů
• API hooks - integrace externích systémů

Import a migrace dat

• Pokročilý import - hromadný import s pokročilými možnostmi
• Mapování polí - transformace a validace dat
• Režim nečinnosti - import velkých objemů
• Vrácení importu - rollback operací

Typy entit

Standardní entity

• Kontakty - fyzické osoby
• Účty - firmy a organizace
• Příležitosti - obchodní případy
• Leady - potenciální zákazníci
• Případy - support tickety

Vlastní entity

Můžete vytvořit entity pro:

• Produkty a služby
• Projekty a úkoly
• Faktury a objednávky
• Smlouvy a dokumenty
• Jakákoliv specifická data

Správa polí

Kategorie polí

• Textové - varchar, text, WYSIWYG
• Číselné - integer, float, currency
• Časové - date, datetime, duration
• Výběrové - enum, multi-enum, checklist
• Relační - link, linkMultiple
• Speciální - file, image, address

Parametry polí

• Povinnost - required/optional
• Jedinečnost - unique constraint
• Default hodnota - výchozí hodnota
• Tooltip - nápověda pro uživatele
• Audit - sledování změn

Vztahy mezi entitami

Typy vztahů

• One-to-Many (1:N) - např. Účet → Kontakty
• Many-to-One (N:1) - např. Kontakty → Účet
• Many-to-Many (N:N) - např. Kontakty ↔ Příležitosti
• One-to-One (1:1) - např. Uživatel → Profil

Kaskádové operace

• Cascade Remove - smazání souvisejících záznamů
• Restrict - zabránění smazání při existenci vazeb
• Set Null - zrušení vazby při smazání

Rozvržení

Typy rozvržení

• List - sloupce v seznamu
• Detail - panely a pole v detailu
• Small Detail - rychlý náhled
• Search Filters - vyhledávací pole
• Mass Update - hromadné úpravy
• Kanban - vizuální board

Konfigurace

• Drag & drop editor
• Responsivní mřížka (1-4 sloupce)
• Podmíněné zobrazení
• Vlastní CSS styly

Best practices

Plánování struktury - nejdřív návrh, pak implementace

Konvence pojmenování - jednotné názvy polí a entit

Dokumentace změn - evidence customizací

Testování - ověření funkčnosti před nasazením

Zálohování - před velkými změnami vždy záloha