Uživatelská příručka
Firemní zpravodajství (ARES & Finstat)
Modul AutoCRM Base (pro AutoERP) se integruje přímo s národními obchodními rejstříky, aby vám ušetřil čas a zajistil přesnost dat.
Automatické vyplňování údajů o firmě
Při vytváření nebo úpravě Účtu (Firmy) nemusíte adresu vypisovat ručně.
- Otevřete Účet: Vytvořte nový Účet nebo upravte existující.
- Zadejte IČO: Vepište Identifikační číslo (IČO) do pole IČO (sicCode).
- Klikněte na Načíst:
- Naplnit z Ares: Pro české firmy.
- Naplnit z Finstat: Pro slovenské firmy.
- Ověřte: Systém automaticky vyplní:
- Název společnosti
- Fakturační adresu (Ulice, Město, PSČ)
- DIČ
- Uložit: Zkontrolujte data a uložte záznam.
Poznámka: U českých adres systém inteligentně zpracovává čísla popisná na základě konfigurace systému (rozděluje je nebo je ponechává v řádku).
Opakované záznamy
Můžete nastavit, aby se jakýkoli záznam (např. měsíční úkol, čtvrtletní faktura, týdenní kontrola údržby) vytvářel automaticky podle plánu.
Vytvoření opakování
- Otevřete záznam: Přejděte na záznam, který chcete použít jako šablonu (např. konkrétní Úkol).
- Menu akcí: Klikněte na menu Akce (tři tečky) vpravo nahoře.
- Naplánovat opakování: Vyberte Naplánovat opakování.
- Konfigurace plánu:
- Název: Pojmenujte opakování jasně (např. "Měsíční mzdový úkol").
- Plánování: Zadejte Cron výraz (např.
0 9 1 * *pro "1. v každém měsíci v 9:00"). - Generovat předem: Zvolte, s jakým předstihem má systém záznam vytvořit.
- Do: (Volitelné) Nastavte datum expirace.
- Uložit: Systém nyní bude automaticky vytvářet kopie tohoto záznamu podle vašeho plánu.
Správa pravidel opakování
Všechny aktivní plány můžete zobrazit a upravit v seznamu Opakované záznamy.
- Stav: Opakování můžete pozastavit nastavením stavu na Návrh nebo Neaktivní.
- Logy: Zkontrolujte panel Vytvořené záznamy pro přehled nedávno vygenerovaných položek.
Lidské zdroje (HR)
Entita Lidský zdroj umožňuje propojit uživatele CRM s jejich fyzickými profily zaměstnanců.
- Přístup: Přejděte na záložku Lidské zdroje.
- Použití: Vytvořte profil pro každého zaměstnance. Propojte jej s jeho uživatelským účtem (Uživatel), pokud má přístup do systému.
- Účel: Často využíváno jinými moduly (jako Projekty nebo Mzdy) pro sledování kapacit, nákladů nebo přiřazení.