Modul AutoCRM Base (pro AutoERP): Úvod a přehled

Manažerské shrnutí

Modul AutoCRM Base (apertia/autocrm) je základním kamenem ekosystému AutoERP. Není to pouze sbírka nástrojů, ale komplexní rámec rozšiřující AutoERP o funkce podnikové třídy. Překlenuje propast mezi standardním CRM a lokalizovanou, integrovanou podnikovou platformou.

Jeho hlavní mise je trojí:

1. Lokalizace a legislativa: Integrace s českými (ARES, ŽivéFirmy) a slovenskými (Finstat) rejstříky a systémy EU VIES pro zajištění přesnosti dat a legislativního souladu.
2. Automatizační jádro: Poskytuje robustní enginy pro Opakované záznamy (vytváření jakékoli entity na základě cron plánu) a Pracovní fronty (správa úloh na pozadí).
3. Systémová integrace: Usnadňuje propojení s Microsoft Graph (Outlook/Exchange) a výměnu dat založenou na XML.

Klíčové schopnosti

1. Business Intelligence a ověřování

• Integrace ARES (CZ): Automatické načítání údajů o společnosti (Adresa, IČO, DIČ) z českého administrativního registru.
• Integrace Finstat (SK): Ověřování financí a načítání dat pro slovenské subjekty.
• Validace VIES (EU): Ověřování DIČ v reálném čase v rámci Evropské unie.
• ŽivéFirmy: Rozšířená data firemního profilu.

2. Pokročilá automatizace

• Opakované záznamy: Univerzální engine pro plánování vytváření jakéhokoli CRM záznamu (faktury, úkoly, příležitosti) na základě přesných Cron plánů.
• Pracovní fronty (Work Queues): Systém pro správu, prioritizaci a provádění asynchronních úloh, zajišťující odezvu systému i během náročného zpracování.
• Historie měn: Sleduje historické směnné kurzy pro umožnění přesného finančního výkaznictví v čase.
• Šablony záznamů: Ukládají předpřipravené payloady pro rychlé klonování komplexních záznamů (entity, pole, vazby).

3. Integrace a výměna dat

• XML Feedy a šablony: Flexibilní systém pro generování XML výstupů nebo zpracování XML feedů, užitečné pro integraci s účetním softwarem nebo jinými externími systémy.
• Předplatné Microsoft Graph: (Technické) Infrastruktura pro naslouchání změnám ve zdrojích Microsoft 365.
• Email utility: Rozšířený Email/EmailFilter a helpers pro serverové zpracování.

4. Lidské zdroje

• Entita HR: Dedikovaná entita HumanResource pro správu údajů o zaměstnancích, propojující uživatele CRM s fyzickými záznamy zaměstnanců.

5. Produktivita UI a layoutů

• Navbar akce & rychlé úpravy: Jedním klikem otevřou úpravu layoutu/entit/navbaru nebo náhled API pro aktuální záznam.
• Vlastní ikony & Kanban preference: Ukládání pořadí kanbanu a vlastních ikon pro entity.
• Field & layout rozšíření: Dodatečné typy polí (phone/email úpravy, link-multiple) a layout helpers používané dalšími moduly.

Cílová skupina

• Běžní uživatelé: Těží z automatického vyplňování firemních údajů (ARES/Finstat) a automatizovaných opakovaných úkolů.
• Administrátoři: Konfigurují integrace, spravují kurzy měn a dohlížejí na systémové fronty.
• Vývojáři: Využívají rámec Tools/ a Xml enginy pro budování vlastních rozšíření.