Kapitola 2: Uživatelská Příručka (Účetnictví)

2.1 Přehled

Tato příručka pokrývá každodenní finanční operace pro Účetní a Obchodní Manažery.

Cíl: Vyfakturovat zákazníkovi dodané zboží.

Vytvoření Faktury:
- Přejděte na Faktury.
- Klikněte na Vytvořit.
- Vyberte Účet (Zákazníka).
- Nastavte Data: Datum vystavení, Datum splatnosti.
Přidání Položek:
- Klikněte na Přidat Položku.
- Vyberte Produkt (např. "Stůl X1").
- Množství: 10.
- Cena se automaticky vyplní z Katalogu Produktů.
Kontrola a Uložení:
- Systém automaticky vypočítá DPH a Součty.
- Klikněte na Uložit.
Odeslání:
- Klikněte na Tisk do PDF nebo Odeslat PDF emailem pro zaslání zákazníkovi.

Zobrazit životní cyklus Faktury

Cíl: Objednat suroviny od dodavatele.

Vytvoření Objednávky:
- Přejděte na Nákupní Objednávky.
- Vyberte Dodavatele.
Přidání Položek:
- Přidejte suroviny (např. "Dřevěná Deska").
Zpracování:
- Odešlete Objednávku dodavateli.
- Když zboží dorazí, tuto Objednávku lze propojit s Příjmem Zboží ve Skladovém modulu.

Zobrazit tok Objednávky

Cíl: Požadovat 50% zálohu před zahájením výroby.

Vytvoření Zálohy:
- Vytvořte Zálohovou Fakturu na celou částku nebo částečnou částku.
- Odešlete Zákazníkovi.
Záznam Platby:
- Když dorazí peníze, vytvořte záznam Platba propojený se Zálohovou fakturou.
Konečná Faktura:
- Když je práce hotová, vytvořte Konečnou Fakturu.
- Použijte panel Odpočty Záloh pro připojení zaplacené Zálohy.
- Systémová Akce: Celková částka Konečné Faktury se sníží o již zaplacenou částku.

Zobrazit diagram

Zobrazit tok Plateb

Cíl: Zákazník vrátil poškozené zboží. Vrátit peníze.

Vytvoření Dobropisu:
- Přejděte na Dobropisy.
- Propojte s původní Fakturou (volitelné, ale doporučené).
Přidání Položek:
- Přidejte vrácené položky (Kladná množství).
- Systémová Akce: Systém vypočítá částku k vrácení.
Uložit:
- Tento doklad funguje jako "Mínusová Faktura" pro daňové účely.

Zobrazit dopad Dobropisu