Formuláře (Forms)

Modul Forms umožňuje vytvářet a spravovat veřejně přístupné formuláře přímo v rámci systému EspoCRM. Slouží pro sběr dat od externích uživatelů (zákazníků, partnerů) bez nutnosti jejich přihlášení do systému.

Hlavní Funkce

1. Veřejné Formuláře

• Generování formulářů: Možnost vytvořit formulář pro libovolnou entitu v systému (např. Lead, Kontakt, Case).
• Public Access: Formuláře jsou přístupné přes unikátní veřejnou URL.
• Přizpůsobení: Definice polí, která se mají zobrazovat, jejich pořadí a validace.

2. Tvorba a Správa

• Entity Manager integrace: Modul přidává nový typ šablony "Formulář" do správce entit.
• Drag & Drop editor: Uspořádání polí formuláře pomocí standardního layout manageru EspoCRM.

3. Zpracování Dat

• Automatické vytvoření záznamu: Po odeslání formuláře se v systému automaticky vytvoří odpovídající záznam (např. nový Lead).
• Validace: Systém kontroluje povinná pole a formáty dat před uložením.

Typické Použití

• Kontaktní formuláře: Sběr dotazů z webu (vytvoření Leada).
• Registrace: Registrační formuláře na eventy.
• Zpětná vazba: Formuláře spokojenosti zákazníků.