Přeskočit na hlavní obsah

Integrace

AutoCRM umožňuje propojení s širokou škálou externích systémů a služeb. Integrace rozšiřují funkčnost CRM a automatizují přenos dat mezi různými aplikacemi.

Co najdete v této sekci​

Bankovní integrace​

  • Import výpisů - automatické načítání transakcí
  • Párování plateb - propojení s fakturami
  • Bankovní API - real-time napojení
  • Multi-banking - více bank současně

E-commerce integrace​

  • Shoptet - kompletní napojení
  • WooCommerce - WordPress e-shop
  • PrestaShop - synchronizace dat
  • Vlastní e-shop - API integrace

Účetní systémy​

  • POHODA - obousměrná synchronizace
  • Money S3 - import/export dat
  • Ekonomické systémy - SAP, Helios
  • Fakturační služby - Fakturoid, iDoklad

Komunikační nástroje a synchronizace​

  • Microsoft 365 - Exchange, Teams
  • Google Workspace - Gmail, Calendar
  • Synchronizace kalendářů - parametry a nastavení
  • Slack - týmová komunikace
  • WhatsApp Business - messaging

Bankovní spojení​

Podporované banky​

  • Česká spořitelna - API napojení
  • ČSOB - automatický import
  • Komerční banka - výpisy
  • Raiffeisenbank - online banking
  • Další banky - univerzální formáty

Formáty výpisů​

 ABO (*.gpc) - český standard

 XML - strukturovaná data

 CSV - univerzální formát

 MT940 - SWIFT standard

 SEPA - evropský standard

Automatické párování​

Systém automaticky páruje platby podle:

  • Variabilního symbolu
  • Částky a data
  • Názvu plátce
  • Poznámky k platbě
  • IBAN/čísla účtu

API integrace​

REST API​

// Příklad volání API
POST /api/v1/Contact
Headers:
 X-Api-Key: your-api-key
 Content-Type: application/json
Body:
{
 "firstName": "Jan",
 "lastName": "Novák",
 "email": "jan@novak.cz"
}

Webhooks​

Události pro notifikace:

  • Nový lead
  • Změna stavu obchodu
  • Vytvoření faktury
  • Platba přijata
  • Kontakt upraven

OAuth 2.0​

Bezpečná autorizace pro:

  • Google služby
  • Microsoft služby
  • Social media
  • Third-party apps

E-commerce propojení​

Synchronizovaná data​

  • Produkty - katalog a ceny
  • Objednávky - automatický import
  • Zákazníci - kontakty z e-shopu
  • Faktury - generování dokladů
  • Sklady - dostupnost zboží

Automatizace​

  • Import nových objednávek každých 5 minut
  • Aktualizace stavů objednávek
  • Synchronizace skladových zásob
  • Generování faktur a dodacích listů
  • Odesílání tracking informací

Platební brány​

Podporované brány​

  • GoPay - online platby
  • ComGate - platební gateway
  • PayU - mezinárodní platby
  • Stripe - globální řešení
  • PayPal - world-wide platby

Funkce​

  • Online platby kartou
  • Platební tlačítka
  • Opakované platby
  • Refundace
  • Platební reporty

Logistika a doprava​

Dopravci​

  • Česká pošta - Balík do ruky, na poštu
  • PPL - Parcel shop, domů
  • DPD - Pickup points
  • Zásilkovna - Z-BOX, výdejní místa
  • GLS - mezinárodní přeprava

Funkce​

  • Tisk štítků
  • Tracking zásilek
  • Hromadný podej
  • Dobírky
  • Vrácení zboží

Sociální sítě​

Facebook & Instagram​

  • Import leadů z kampaní
  • Messenger integrace
  • Social listening
  • Publikování příspěvků

LinkedIn​

  • Sales Navigator propojení
  • Lead generation
  • Company insights
  • Contact enrichment

Best practices pro integrace​

Testování - vždy nejdřív na test prostředí

Mapování dat - správné přiřazení polí

Error handling - ošetření chybových stavů

Monitoring - sledování funkčnosti

Dokumentace - evidence nastavení a změn

Bezpečnost - šifrování API klíčů